Manual do Sistema Yvera - Painel Web

Manual do Operador - Sistema de Gestão para Restaurantes

Este manual cobre as funcionalidades do painel web da Yvera, acessado pelo navegador do computador. Para o aplicativo das maquininhas e tablets, consulte o Manual do Painel Maquininha.

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Sumário

1. Primeiros Passos
2. Início (Painel Principal)
3. Pedidos
4. Caixa
5. Produção e Impressoras
6. Cardápio
7. Equipe
8. Reservas e Eventos
9. Estoque
10. Compras
11. Financeiro
12. Fiscal (NFC-e e NF-e)
13. Relatórios
14. Configurações
15. Auditoria
16. Aplicativo de Computador e Modo Contingência
17. Dicas e Solução de Problemas

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1. Primeiros Passos

1.1 Acesso ao Sistema

O endereço do seu restaurante. Cada restaurante tem um endereço próprio, e a primeira parte dele é um código único gerado pelo sistema — uma sequência de letras e números, algo como https://q7f2k9m1x4a0b3c8d5e6.brsql.com.br. Esse código não é o nome do restaurante e não dá para adivinhar: digitar o nome da casa não leva a lugar nenhum.

Onde encontrar o endereço:

• No e-mail "Sua conta Yvera está pronta", recebido pelo contratante quando a conta foi criada — o botão Acessar o sistema já abre no lugar certo
• Dentro do sistema, em Configurações -> Conexão da maquininha (seção 14.6), com o botão Copiar endereço
• Com o administrador do restaurante, que enxerga a mesma tela

1. Abra o navegador (Chrome, Firefox ou Edge) e acesse o endereço do seu restaurante
2. Na tela de login, insira seu usuário e senha
3. Clique em Entrar

Após o login, você será direcionado ao Início (a página inicial do sistema).

Guarde nos favoritos. Justamente por não ser adivinhável, vale salvar o endereço como favorito do navegador já no primeiro acesso — ou instalar o atalho na área de trabalho (seção 16). O endereço não é senha: pode ser impresso e deixado à vista da equipe.

1.2 Navegação

O menu lateral fica no lado esquerdo da tela e reúne todas as seções do sistema.

• Busca no menu: no topo do menu há um campo "Buscar menu..." com uma lupa. Digite parte do nome e o menu filtra grupos e itens, abrindo sozinho os grupos que contêm o resultado. Se não houver correspondência, aparece "Nenhum item encontrado".
• Onde você está: o item aberto fica destacado com fundo cheio, e o grupo que o contém fica com o ícone colorido — mesmo com o menu recolhido, o ícone colorido indica a seção atual.
• Grupos que se organizam sozinhos: abrir um grupo não fecha os outros (nada pula sob o cursor). Ao navegar para outra tela, o menu se reorganiza e deixa aberto apenas o caminho da tela atual.
• Duas metades, e o treino embaixo: uma linha divisória separa o bloco do dia a dia (Início, Pedidos, Caixa, Produção, Cardápio, Equipe, Reservas e Eventos) do bloco de retaguarda (Estoque, Compras, Financeiro, Fiscal, Relatórios, Configurações). Abaixo dos dois, sozinho, fica Treinar (seção 1.5).
• Largura do menu: o controle no topo escolhe entre três modos, e mostra o atual no próprio botão (ex.: "Barra: Automática"). Fixa deixa o menu sempre aberto; Automática mantém a coluna estreita e a abre quando você passa o mouse; Só ícones fica sempre estreita, sem abrir. Nos dois modos estreitos o menu vira uma coluna de ícones.
• Rodapé do menu: atalho para o Manual, o botão Tema escuro e o seu nome com o seu perfil ao lado (ex.: "gabriela — Contratante") — clique nele para Segurança da Conta ou Sair.
• Celular/tablet: em telas menores o menu vira uma barra inferior com Mesas, Balcão, Caixa, Cozinha e Menu (que abre o menu completo).

Importante: cada usuário vê apenas as opções que tem permissão para acessar. Se alguma funcionalidade não aparece para você, consulte o administrador.

1.3 Ajuda dentro do sistema

O assistente. No canto inferior direito de qualquer tela do painel há um botão redondo de Ajuda. Ele abre um chat que responde sobre o sistema — como fazer as coisas, onde fica cada tela, o que um número significa. Dá para mandar um print da tela junto com a pergunta (botão de imagem, ao lado do campo de texto) quando for mais fácil mostrar do que explicar. As conversas ficam guardadas: Conversas lista as anteriores e + Nova começa outra do zero. No topo do chat, o link Manual abre este manual completo.

Falar com uma pessoa. Dentro do chat há sempre o link Prefiro falar com o suporte — não é preciso o assistente falhar primeiro. Ao clicar, o pedido vai na hora para a equipe de suporte junto com a conversa inteira, para que ninguém precise repetir o que já contou. O chat continua funcionando enquanto o atendimento não chega.

O ícone de interrogação. Nas telas mais densas (Caixa, Estoque, Financeiro, Fiscal) há um ícone de interrogação ao lado do título. Ele abre este manual, já na seção correspondente, em uma nova aba.

Praticar antes de valer. Quando a dúvida não é "onde fica" e sim "como se faz", o caminho é Treinar (seção 1.5): treinos guiados nas telas de verdade, com dados de mentira.

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1.4 Buscar e filtrar: os dois degraus de toda lista

Várias telas de lista (sessões, contas a pagar, movimentos de estoque, equipe e outras) trabalham em DOIS degraus, e entender isso resolve quase todo "minha lista sumiu":

1. Busca na fonte — a caixa no topo da tela. É ela que define O QUE é carregado (período, quantidade, termo). Tem botão Buscar próprio e leva um instante, porque vai buscar de verdade.
2. Filtros da tela — os filtros nos títulos das colunas. Eles só REFINAM o que já foi carregado: são instantâneos e nunca trazem nada novo.

A tela sempre mostra a conta dos dois degraus: N na fonte · N carregadas · N exibidas (o "exibidas" só aparece quando difere). Os cartões de totais contam a FONTE inteira, não só a página carregada — por isso o total pode dizer 222 com a lista mostrando 50.

Valor cortado na coluna: as colunas têm largura fixa — não dá para arrastar a borda para alargar, nem escolher quais colunas aparecem. Para ler o que ficou cortado: passe o mouse por cima do texto (o conteúdo inteiro aparece), ou abra a linha. Quase toda lista tem Ver Detalhes na ponta da linha, ou a própria linha é clicável, e a tela de detalhe traz tudo por extenso. Quando há mais coluna do que cabe, a tabela também rola para o lado.

"Minha lista está vazia mas o total diz que tem": quase sempre é filtro de tela escondendo o que foi carregado. Procure o aviso e o botão Limpar filtros da tela (N) — o número entre parênteses diz quantos filtros estão ativos. Se a lista continuar curta, o segundo suspeito é a busca na fonte: aumente o período ou a quantidade carregada e clique em Buscar.

1.5 Treinar

O último item do menu lateral, abaixo das duas metades. Treinar deixa você praticar nas telas de verdade, com um restaurante de mentira — nada do que você fizer ali altera o sistema, então pode errar à vontade. É o lugar certo para ensinar alguém que acabou de entrar, sem arriscar o caixa do dia.

Cada treino é guiado passo a passo, com o tempo estimado e o número de passos. A lista mostra só o que o seu perfil já pode fazer: quem não tem permissão para abrir caixa não vê o treino de caixa — mostrar treino de tela que a pessoa não alcança só ensina frustração.

Os treinos disponíveis:

Treino	Tempo	O que você pratica
Abrir o caixa	~5 min	Contar o fundo, abrir a sessão e ler os quatro números do painel
Sangria e fechamento do caixa	~9 min	Pagar uma despesa da gaveta, tirar dinheiro na sangria e fechar contando às cegas
O ciclo de uma mesa	~6 min	Abrir a mesa, lançar o pedido, cobrar e encerrar — a mesa sai livre no fim
Corrigir uma conta: cancelar item pelo motivo certo	~4 min	O motivo do cancelamento decide se o estoque volta; errar bagunça o custo do mês sem dar erro nenhum
Estoque: a contagem e os dois números	~5 min	Variação líquida x divergência bruta — é a bruta que decide se precisa de aprovação
Entrada de mercadoria: a armadilha da embalagem	~5 min	Lançar caixa como unidade não dá erro; só estraga a margem por meses
Configuração fiscal: completar depois do cadastro	~5 min	O que ainda dá para mudar depois do cadastro: inscrição, regime, e-mail e código IBGE

Treinar é o terceiro degrau da ajuda, ao lado do assistente e do "?" (seção 1.3): o chat responde uma dúvida pontual, o "?" leva ao texto, e o treino faz você executar o caminho inteiro uma vez antes de valer dinheiro.

O selo Concluído na lista só aparece quando a pessoa chega ao último passo e clica em Concluir — sair no meio não conta. E ele fica guardado no navegador em que ela treinou: em outro computador (ou depois de limpar os dados do navegador) a lista volta sem o selo, e o gestor não vê quem treinou. Fazer de novo refaz o treino; tirar o selo limpa a marca.

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2. Início (Painel Principal)

Início é a página inicial do sistema — o primeiro item do menu lateral. Ela exibe cartões de acesso rápido para as telas do sistema, agrupados pelos mesmos grupos do menu lateral e na mesma ordem.

Você só vê os cartões das áreas a que tem acesso — o Início e o menu obedecem exatamente as mesmas permissões.

Basta clicar em qualquer cartão para ir direto à funcionalidade.

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3. Pedidos

Caminho: Menu lateral -> Pedidos

O grupo Pedidos reúne: Mesas, Balcão, Vendas Externas, Clientes, Solicitações, Buscar Pedidos e Gerenciamento de Sessões.

3.1 Mesas

Caminho: Pedidos -> Mesas

Esta é a tela principal do salão.

Visualização

Há duas visões, alternadas pelos botões Lista e Planta:

• Lista: as mesas em grade, com código de cor
• Planta: o mapa do salão, com as mesas na posição real (monte o mapa em Configurações -> Mesas e Planta)

Cores das mesas:

Cor	Significado
Verde	Mesa ocupada
Cinza claro (branco na Planta)	Mesa livre
Azul	Mesa reservada
Amarelo	Sem consumo há 1h30+
Amarelo escuro	Sem consumo há 4h+

As cores são as mesmas em todo lugar. Computador, maquininha e celular usam esta mesma tabela, com os mesmos limites configurados aqui — verde é sempre mesa ocupada, cinza é sempre mesa livre. Não existe "cor do app" e "cor do painel": muda o tamanho da tela, não o significado.

Quando há mais de um sinal ao mesmo tempo, o pior manda na cor: uma mesa ocupada que passa do tempo sem consumo fica amarela.

Uma legenda acima da grade mostra o significado de cada cor com os seus limites configurados.

Alerta de "sem consumo"

O relógio conta o tempo desde a última mexida na conta (novo item, pagamento parcial, desconto, couvert) — não desde a abertura da mesa. Uma mesa que só está demorando não acende alerta; uma mesa esquecida acende.

• Passando de 1h30, a mesa fica amarela
• Passando de 4h, fica amarelo escuro

Os dois limites são configuráveis por restaurante em Configurações -> Informações do Restaurante, seção Atendimento -> "Alertas no mapa de mesas". Mesas já pagas não acendem alerta.

Ao selecionar a mesa, o painel lateral Detalhes da Mesa mostra uma caixa Avisos com o texto do alerta (ex.: "Sem consumo há 2h15").

Abrir uma mesa

1. Clique em uma mesa livre
2. Clique em Iniciar Novo Pedido
3. O sistema abre uma nova sessão de atendimento

Se o restaurante tiver ligado a opção "Perguntar o nº de pessoas ao abrir a mesa", o sistema pergunta "Quantas pessoas na mesa?" antes de abrir. Essa opção vem desligada; quem usa couvert artístico normalmente liga, porque o couvert cobra por pessoa. Depois de aberta, use o link Alterar ao lado de "N pessoa(s)" para corrigir. Se a mesa já tem couvert lançado, o item acompanha o novo número — mesmo que o couvert já tenha sido desligado. E religar o couvert não cobra de novo quem já tem o item na conta: a mesa aparece como "couvert já lançado nesta conta".

Se a mesa estiver dentro da janela de uma reserva, o sistema avisa e pede confirmação — é um aviso, não um bloqueio.

Fazer um pedido na mesa

1. Clique na mesa ocupada e depois em Ver Pedidos ou Adicionar Mais Itens
2. Navegue pelas categorias ou use a busca
3. Escolha o produto e ajuste a quantidade
4. Se necessário, adicione modificadores (ex.: "sem cebola", "ponto da carne")
5. Envie o pedido — os itens vão automaticamente para a área de produção correspondente

Pagar e encerrar

1. No painel lateral, clique em Processar Pagamento
2. Selecione o método (dinheiro, cartão, PIX, etc.)
3. Informe o valor — dá para dividir entre vários métodos
4. Pagou só uma parte? A tela mostra o Valor restante e o botão Fazer Outro Pagamento — repita até zerar
5. Com a conta zerada (só aí aparecem estas opções), use Encerrar Atendimento (libera a mesa) ou Manter Mesa Aberta (os pedidos em preparo continuam e a mesa pode receber novos itens)

Troco: não existe campo de troco no registro do pagamento — o pagamento em dinheiro registra o Valor do Pagamento (o que a conta cobra), e é esse valor que entra no caixa. O campo Recebido, opcional e só no dinheiro, serve para digitar quanto o cliente entregou e ler o Troco na tela; ele não é gravado em lugar nenhum. Cliente que paga R$ 100 numa conta de R$ 87: valor do pagamento R$ 87, recebido R$ 100, troco R$ 13 — no caixa entram R$ 87.

CPF na nota: ao encerrar, a janela Emissão de NFCe (com Dados do Cliente (opcional): CPF, nome, e-mail) só aparece se o Modo de Emissão em Fiscal -> Dados da Empresa (seção 12.5) estiver em Somente NFC-e ou NFC-e + NF-e — em Sem emissão a conta encerra direto, sem perguntar CPF. Também precisa da permissão de emitir NFC-e.

Desconto na conta: na tela da sessão, o botão Aplicar Desconto abre o campo do valor — dá para descontar em porcentagem ou em valor fixo. O teto é o que o restaurante configurou (seção 14.1) e o botão só aparece para quem tem a permissão "Mexer nos valores da conta" (seção 7.9); acima do teto, só com permissão especial.

Gorjeta: na tela da sessão, o botão Gorjeta abre o modal Adicionar Gorjeta — escolha uma das sugestões de porcentagem (as que você configurou em Configurações -> Gorjetas, seção 14.1) ou digite um valor fixo; a gorjeta em porcentagem acompanha o total da conta se ela ainda mudar. Para tirar, informe 0. Precisa da permissão "Mexer nos valores da conta" (seção 7.9).

Cada um paga o seu: a Calculadora da conta. No modal de pagamento há um bloco Calculadora da conta, recolhido por padrão — pagar a conta inteira não precisa dele. Aberto, ele lista os itens não cancelados com uma caixa de marcação em cada um e mostra o valor de cada item. Marque o que aquela pessoa consumiu e o sistema calcula o valor sugerido: o líquido do que foi marcado, já com o rateio proporcional de taxa e desconto da conta, limitado ao que ainda falta pagar. O botão Usar R$ X joga esse valor no campo de pagamento, que continua editável.

• Atalho por cliente: se os itens foram lançados com cliente (a mesa com "Conta de…"), aparecem as fichas com os nomes acima da lista — clicar em uma marca todos os itens daquela pessoa de uma vez.
• Dividir por N: os botões - e + dividem o valor sugerido pelo número de pessoas. Funciona com itens marcados, com um cliente escolhido ou com a conta inteira — serve tanto para "os três dividem esta pizza" quanto para "a mesa toda racha igual".
• Recolhido, o bloco não esconde a seleção: o cabeçalho mostra o resumo (ex.: R$ 43,50 · 3 itens · Maria).
• Limpar desfaz a seleção, o cliente e a divisão de uma vez.

A divisão também é por método de pagamento (parte no cartão, parte no PIX...): cada pagamento registra o seu método. E a NFC-e emitida cobre a sessão inteira, não um pedaço — a calculadora reparte quem paga o quê, não a nota fiscal.

Unir contas

Para juntar o consumo de duas mesas em uma única conta:

1. Clique em Unir contas — o botão fica na barra de ações no topo da tela de Mesas (ao lado de Couvert artístico e Gerenciar mesas), e só aparece para quem tem a permissão de unir contas. É preciso ter pelo menos 2 contas abertas
2. Escolha a conta de origem (será fechada) e a conta de destino (recebe tudo)
3. Confirme em Confirmar união — itens e pagamentos passam para o destino

Transferir itens para outra mesa

É uma ação da tela da sessão (dentro do atendimento), não da tela de Mesas:

1. Na sessão de origem, selecione os itens — dá para transferir só uma parte, inclusive parte da quantidade de um item
2. Clique em Transferir — abre o modal Transferir Itens Selecionados
3. Escolha a mesa de destino e confirme

Quem NÃO tem a permissão de transferir direto não é barrado: o pedido vira uma solicitação que cai em Pedidos -> Solicitações para um gestor aprovar (seção 3.5). O histórico das transferências fica em Relatórios -> Transferências (seção 13.4).

Outras ações da tela

• Couvert artístico: liga e desliga a cobrança de couvert do período; o botão passa a mostrar Couvert ativo enquanto estiver rodando
• QRs das mesas: Imprimir cartões (prontos para recortar) ou Baixar pacote (ZIP) com as imagens em alta resolução para gráfica
• Gerenciar mesas: leva ao cadastro de mesas e ao editor da planta
• QR público (no painel lateral): Copiar link público, Imprimir e Abrir no marketplace

A tela se atualiza sozinha conforme os pedidos chegam, e recarrega ao voltar para a aba.

3.2 Balcão

Caminho: Pedidos -> Balcão

Para atendimentos rápidos, sem mesa atribuída. O menu abre a lista Contas do Balcão — as vendas de balcão em andamento. A venda nova começa no botão Nova Venda no Balcão; é aí que aparece o cardápio:

1. Selecione os produtos por categoria ou busca
2. Ajuste quantidades e modificadores
3. O carrinho aparece na lateral com itens e total
4. Finalize e vá para o pagamento

Recursos do balcão: campo opcional de nome do cliente, emissão de NFCe informando o CPF, pré-pagamento e divisão em vários métodos.

A pergunta do CPF (janela Emissão de NFCe, ao fechar a conta) só aparece quando o Modo de Emissão em Fiscal -> Dados da Empresa (seção 12.5) está em Somente NFC-e ou NFC-e + NF-e. Com Sem emissão, a conta do balcão fecha direto e não há onde informar o CPF — não é defeito da tela, é a configuração fiscal.

Troco funciona como na mesa (seção 3.1): o pagamento em dinheiro registra o valor cobrado; o campo Recebido (opcional) só mostra o troco na tela, não é gravado.

3.3 Vendas Externas

Caminho: Pedidos -> Vendas Externas

Uma central única para tudo que não é salão: Entrega, Retirada, iFood e Quero Delivery. Escolha o canal no seletor e trabalhe os pedidos ali mesmo; cada canal tem também um atalho para o seu console completo.

Entrega

Ao criar um pedido de entrega você informa:

• Produtos
• Dados do cliente: nome, telefone, endereço completo (rua, número, complemento, bairro, cidade, CEP) e ponto de referência
• Previsão de entrega — já vem sugerida com o tempo médio de entrega cadastrado em Configurações -> Canais & Entrega -> Áreas de entrega; ajuste se combinar outro horário com o cliente
• Taxa de entrega
• Observações do pedido — o recado da entrega ("portão azul", "tocar a campainha"). É diferente da observação de cada item ("sem cebola"), que continua sendo digitada na linha do produto e vai para a cozinha

A previsão e a observação ficam gravadas no pedido: aparecem no cartão dele em Vendas Externas e na tela da conta.

Dica: se o cliente já está cadastrado, busque pelo nome e o endereço vem preenchido. O cliente escolhido fica ligado à conta — o consumo entra no histórico dele e, com o programa de fidelidade ligado, rende pontos no fechamento.

Retirada

O cliente busca no estabelecimento. O fluxo é parecido com o balcão, com identificação do cliente, telefone de contato, observações do pedido e horário de retirada — sugerido pelo tempo de preparo cadastrado em Configurações -> Canais & Entrega. Horário e observação aparecem no cartão do pedido em Vendas Externas e na tela da conta.

iFood e Quero Delivery

Os pedidos das plataformas chegam aqui automaticamente. Para cada um você vê cliente, itens, valor, taxa de entrega e código de retirada, e pode Aceitar, Rejeitar (informando o motivo) e Marcar como Pronto.

A configuração das integrações (conexão da loja, horários, catálogo, pausar/retomar a loja) fica em Configurações -> Canais & Entrega, e não neste menu.

Console do Quero (Central de Pedidos)

Caminho: Menu lateral -> Pedidos -> Quero (ou o atalho do canal)

O Quero tem console próprio, separado do cartão em Vendas Externas. Ele trabalha em duas colunas: Novos Pedidos (os que acabaram de chegar e ainda não foram decididos) e Pedidos Ativos (os já aceitos, em andamento). Cada coluna mostra a contagem no título, e há Atualizar para forçar a busca.

Nos pedidos novos, três ações — e a diferença entre duas delas é a mais cara da tela:

Ação	O que acontece
Aceitar	Cria a conta da venda e leva você direto para ela. O pedido sai da coluna de novos
Rejeitar	Envia a recusa ao Quero, com motivo. O pedido está perdido e o cliente é avisado
Ignorar	Tira o pedido apenas desta lista. Nada é enviado ao Quero

⚠️ Ignorar não recusa o pedido. A confirmação da tela diz isso com todas as letras: "Ele sai desta lista, mas o Quero continua com o pedido normalmente — nada é enviado a ele." Ou seja: o cliente segue esperando uma comida que não entrou na cozinha. Use Ignorar só para pedido duplicado ou lixo; para recusar de verdade, é Rejeitar.

Há ainda Reprocessar, que reexecuta a leitura do pedido — serve quando ele chegou incompleto ou com erro de importação.

O andamento muda conforme o tipo do pedido: em entrega, os botões vão de Despachar a Concluir; em retirada, de Marcar Pronto a Concluir. O sistema troca o botão sozinho, então siga o que a tela oferece.

O parágrafo sobre os canais PRÓPRIOS, logo abaixo, não vale para iFood e Quero — nesses dois o pedido chega de fora e por isso existe o par Aceitar/Rejeitar.

O ciclo do pedido nos canais PRÓPRIOS (Entrega e Retirada): aqui não existe Aceitar/Rejeitar — isso é do iFood, onde o pedido chega de fora. No canal próprio é o restaurante que LANÇA o pedido (Fazer pedido de entrega abre a tela de pedido) e o move pelos status: Preparando → Pronto → Saiu para entrega → Finalizado, com os botões Marcar pronto, Marcar saída e Marcar entregue no cartão do pedido (na Retirada, os rótulos viram Saiu do balcão e Marcar retirado). Os filtros do topo seguem esses mesmos status.

3.4 Clientes

Caminho: Pedidos -> Clientes

Cadastro e gestão de clientes: lista com busca por nome, telefone ou e-mail; cadastro com nome, telefone, e-mail e endereço; histórico de pedidos de cada cliente; filtro de ativo/inativo.

Cadastrar: clique em + Novo Cliente, escolha Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ) e preencha — obrigatórios são o Nome/Razão Social e o documento; telefone, e-mail e endereço são opcionais (mas o endereço faz falta na hora de emitir NF-e, veja abaixo). A lista mostra o status Ativo/Inativo e permite filtrar por ele, mas esse status não se edita no formulário — não há chave de ativar/desativar no cadastro.

Bloquear um cliente: ao Editar um cliente há o Bloqueio de pedidos pelo marketplace, com Motivo — cliente bloqueado leva recusa ao tentar pedir pelo canal online (o pedido inteiro é rejeitado), e a lista o mostra com o selo Bloqueado. É o "banir da loja"; não impede vincular o cadastro a uma venda feita no salão.

Cliente duplicado: não existe unir dois cadastros — os históricos não se fundem. O que dá para fazer: escolha um cadastro para manter, complete os dados nele e, no duplicado, edite o nome deixando claro que não deve ser usado (ex.: "NÃO USAR - duplicado de João Silva"), para quem for vincular a próxima venda escolher o certo.

Excluir um cliente (pedido de LGPD, por exemplo): a tela não tem essa ação — o cadastro fica preso ao histórico de vendas e notas fiscais, que têm guarda fiscal obrigatória. Fale com o suporte para tratar o caso.

Não existe exportar nem importar lista de clientes, e não há ação em lote: correção e cadastro são um a um, pelo Editar de cada cliente.

Por que caprichar no cadastro: ao vincular o cliente a uma venda, o documento entra na NFC-e, e na NF-e B2B os dados do destinatário (CNPJ/CPF, nome/razão social e endereço) são puxados automaticamente do cadastro — campo vazio no cadastro chega vazio no formulário da nota.

A inscrição estadual do destinatário não sai daqui. O cadastro de cliente do painel não tem esse campo; quando a NF-e B2B precisa dele, ele é informado no próprio formulário da nota (seção 12.2).

3.5 Solicitações de Cancelamento

Caminho: Pedidos -> Solicitações (o título da tela é Solicitações Pendentes)

Quando alguém SEM a permissão de agir direto pede um cancelamento ou uma transferência de itens, a solicitação cai aqui. Cada cartão mostra quem pediu, o item e o motivo; os botões são Aprovar e Rejeitar, e quem pediu acompanha o status na tela dele.

3.6 Buscar Pedidos

Caminho: Pedidos -> Buscar Pedidos

Busca ITENS de pedido (não a conta inteira). A tela abre já filtrada em Hoje e os filtros são: Nome do Produto, N da Mesa, Data/Hora (início e fim, com atalhos de período), Status do item, Área de Produção e Limite de resultados.

Não existe filtro por cliente, por número do pedido nem por método de pagamento — para achar uma conta por esses critérios, use Gerenciamento de Sessões (seção 3.7).

Cada linha mostra o item, a mesa, o horário, o status e quem lançou — mas note: quem lançou é uma COLUNA, não um filtro. Não dá para pedir "só os itens do João"; filtre por produto/mesa/período e leia a coluna. Marcando itens, o botão Reimprimir selecionados manda o pedido de novo para a impressora da área (e recoloca o item no KDS, quando a área tem tela) — é o caminho de "a cozinha perdeu a comanda".

3.7 Gerenciamento de Sessões

Caminho: Pedidos -> Gerenciamento de Sessões

A visão geral de TODAS as sessões de cobrança (cada conta aberta — mesa, balcão ou retirada — é uma sessão). Dois escopos, nos botões do topo da busca:

• Por período — o livro: sessões do intervalo escolhido (máximo 90 dias). A tela carrega o escopo inteiro em lotes (até 5.000 sessões; passando disso, um aviso oferece Continuar para trazer o resto).
• Ativas agora — o conjunto de trabalho: só o que está em andamento, de qualquer data.

Os cartões de cima (Total, Abertas, Parcialmente Pagas, Pagas, Encerradas, Canceladas, Ativas c/ Mesa e s/ Mesa) contam a FONTE inteira do escopo, não apenas a página carregada (seção 1.4).

Os cartões são contadores, não filtros: clicar neles não filtra a lista. Para ver só as abertas, use o escopo Ativas agora ou os filtros das colunas.

No detalhe da sessão, cada item mostra quem lançou e quando ("Por [nome] em [data]") — útil para saber que garçom registrou o que.

Ações:

• Visualizar abre a sessão, onde dá para processar pagamento e encerrar direito.
• Emitir NFC-e de uma sessão dali mesmo (com CPF/nome do cliente opcionais) — inclusive para venda que nasceu offline e sincronizou depois. Exige o modo de emissão configurado no Fiscal.
• Reabrir uma sessão fechada reverte os pagamentos dela e permite modificar — use com cuidado.
• Marque sessões pelas caixas de seleção e use Fechar N Sessões Selecionadas para fechar em massa. Atenção ao aviso da tela: fechar assim marca as sessões como pagas com valor R$ 0,00 — é para sessão realmente abandonada ou paga por fora; se houve consumo de verdade, o certo é abrir a sessão e processar o pagamento com o valor real.
• Limpar Sessões Vazias fecha de uma vez todas as sessões SEM itens abertas há mais de 30 minutos — as abertas por engano.

Sessão antiga com itens e sem pagamento (a pendência que aparece na hora de fechar o mês): abra pela lista e processe o pagamento com o valor real se a venda aconteceu; se foi teste ou abandono, feche pela seleção em massa aceitando o R$ 0,00 do aviso.

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4. Caixa

Caminho: Menu lateral -> Caixa

4.1 Sessão Atual

A sessão de caixa representa o período em que o caixa está aberto (geralmente um turno).

Abrir o caixa

1. Acesse Caixa -> Sessão Atual
2. O sistema mostra a sessão ativa; se não houver nenhuma aberta, a tela leva a Caixa -> Sessões de Caixa, onde fica o botão Abrir Caixa
3. Informe o valor de abertura (fundo de troco), contando o dinheiro

Só existe UM caixa aberto por vez

Não dá para abrir dois caixas ao mesmo tempo — nem separando bar e salão, nem por terminal, nem por operador. É uma sessão de caixa aberta por restaurante, e todo mundo que cobra lança nela: garçom no aplicativo, quem está no balcão, quem está no painel web, seja quem for que abriu.

Se alguém tentar abrir o segundo, a tela recusa. A mensagem muda conforme quem tenta:

• a mesma pessoa que já abriu um: "O usuário já tem uma sessão de caixa aberta."
• outra pessoa: "Já existe uma sessão de caixa aberta. Apenas uma sessão pode estar aberta por vez."

Quem cobrou cada venda continua gravado em cada pagamento, então a separação por operador não se perde nos relatórios. O que não existe é gaveta separada, com abertura, conferência e fechamento próprios de cada ponto.

Sem caixa aberto, não entra pagamento

Com o caixa fechado, o sistema recusa QUALQUER pagamento — não só dinheiro. Cartão, PIX, vale: todos param na mesma mensagem, "É preciso ter uma sessão de caixa aberta para processar pagamentos. Abra o caixa antes de continuar." No aplicativo isso aparece como o aviso Caixa Fechado na tela de pagamento.

Duas consequências que costumam confundir:

• Venda que o aplicativo fez offline só entra quando sincroniza, e a sincronização também exige caixa aberto ("Nenhuma sessão de caixa aberta. Abra o caixa antes de sincronizar."). Como a venda é atribuída ao caixa pelo HORÁRIO do pagamento, uma venda que sincroniza muito depois pode cair no caixa que estiver aberto na hora da sincronização, e não no turno em que foi feita.
• Pedido pago pela loja online (PIX ou cartão pelo canal do cliente) é a única coisa que entra com o caixa fechado, porque o dinheiro não passa pela gaveta.

Durante o turno

• Resumo: entradas e saídas separadas por natureza — vendas, suprimentos, despesas em dinheiro, sangrias e retiradas do sócio
• Lista de transações: todas as vendas e movimentações
• Filtros: por tipo (venda, movimento manual, pagamento) e por método

Movimentações manuais

Para registrar o que entrou ou saiu fisicamente da gaveta, clique em Adicionar Movimento — abre o modal Movimentar Dinheiro da Gaveta:

1. O que aconteceu? — escolha Suprimento (dinheiro entrou na gaveta: troco, reforço) ou Sangria (dinheiro saiu da gaveta, mas continua sendo da empresa)
2. Informe o valor
3. Escreva uma descrição se ajudar a localizar o dinheiro depois (ex.: "cofre" ou "guardado com a gerente") e registre. A sangria não afirma que houve depósito no banco: ela registra apenas que o dinheiro saiu da gaveta

Quem tem a permissão Registrar retirada do sócio pelo caixa vê uma terceira operação, Retirada do sócio. Ela é diferente da sangria: registra dinheiro que saiu da gaveta e da empresa, exige descrição e afeta o fluxo financeiro e o patrimônio.

Despesa paga com dinheiro da gaveta (ex.: o gás acabou) NÃO é sangria: use o botão próprio Pagar Despesa, que registra a saída E a despesa no lugar certo do DRE.

Fechar o caixa

1. Clique em Fechar Sessão
2. Informe o valor contado em dinheiro
3. O sistema calcula a diferença entre o esperado e o contado
4. Adicione observações e confirme

Sangria é sempre um ato manual. O fechamento NÃO sugere nem registra sangria nenhuma sozinho. Se for retirar dinheiro, registre a sangria conscientemente em Sessão Atual -> Adicionar Movimento ANTES de fechar.

Modo cego: não é uma configuração do restaurante — é a permissão do papel da pessoa ("Fechar o próprio caixa às cegas", seção 7.9). Quem fecha às cegas não vê os valores esperados: apenas informa quanto contou, e a diferença aparece depois, para quem tem permissão de ver.

Quem fecha, e o que conta no fechamento: só quem abriu a sessão pode fechá-la (fechar a sessão de outra pessoa exige permissão própria). Na conferência entram apenas pagamentos CONFIRMADOS: um PIX ainda pendente de confirmação não entra no valor esperado e não impede o fechamento — o pedido dele continua com o pagamento pendente para ser confirmado depois.

4.2 Sessões de Caixa

Caminho: Caixa -> Sessões de Caixa

Histórico de todas as sessões, com data e horário de abertura/fechamento, operador, totais e diferenças. A coluna Movimentos da gaveta discrimina Suprimentos, Despesas em dinheiro, Sangrias e Retiradas do sócio; linhas zeradas não aparecem e a sangria ganha destaque para não se esconder no total. Clique em qualquer sessão para ver os detalhes completos. Gerentes podem revisar e aprovar sessões e assinar a revisão.

Avisos que aparecem na lista (cada um compara números diferentes):

• Quebra entre caixas (aviso amarelo com valor negativo): a sessão abriu com MENOS dinheiro do que a sessão anterior fechou. Ex.: fechamento anterior R$ 1.658,70 e abertura seguinte R$ 300,00 mostram "Quebra entre caixas: -R$ 1.358,70" — dinheiro saiu do caixa entre um fechamento e a abertura seguinte sem registro. O irmão dele é Entrada não registrada (valor positivo): a sessão abriu com MAIS do que a anterior fechou. Diferença de até R$ 0,01 é ignorada. Esses valores também aparecem no DRE como linha "Quebra entre caixas (fechou != abriu)". Se a retirada física foi proposital, registre uma Sangria ANTES de fechar e descreva a custódia (por exemplo, "cofre") — aí os números batem e o aviso não aparece, sem afirmar que houve depósito bancário.
• Não Reconciliado (selo amarelo em sessão fechada): a sessão foi fechada sem conferir todos os métodos de pagamento que tiveram vendas. O selo vira Reconciliado quando cada método com movimento teve seu valor contado na conferência de fechamento.
• Falta/Sobra (valor vermelho na sessão): diferença entre o que foi CONTADO no fechamento e o que o sistema esperava para aquela sessão — não confundir com a quebra ENTRE sessões acima.

PIX confirmado depois que o caixa fechou? Não mexe na conferência da gaveta: PIX não é equivalente a dinheiro no sistema (o dinheiro dele cai na conta bancária, não na gaveta), então ele nunca entrou na contagem e a Falta/Sobra da sessão não muda. O pagamento continua pertencendo à sessão em que a VENDA foi registrada — é lá que ele aparece no total por método — e entra nos relatórios financeiros pela data do pagamento. Se o cliente pagou de fato, o dinheiro está registrado; o que não acontece é o valor "aparecer" na gaveta de ninguém.

Sessão fechada é definitiva. Não dá para adicionar movimento, refazer a conferência nem mudar o selo Não Reconciliado de uma sessão já fechada — o selo registra como o fechamento FOI, e fica. A conferência de gerente acontece na ABERTURA da sessão seguinte: quem abre conta o dinheiro real da gaveta, e o sistema compara com o fechamento anterior.

Esqueci de registrar uma sangria e já fechei: não há como lançar na sessão fechada. O caminho certo é deixar o rastro no lugar onde ele já aparece sozinho: ao abrir a próxima sessão, conte o dinheiro REAL da gaveta (a abertura usa o valor contado) e anote o motivo nas observações — a diferença fica registrada como Quebra entre caixas, que é exatamente o aviso que documenta dinheiro saído entre um fechamento e a abertura seguinte.

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5. Produção e Impressoras

Caminho: Menu lateral -> Produção

O grupo começa pelas telas vivas do turno, depois o planejamento e, por último, o cadastro.

5.1 Tela da Cozinha (KDS)

Caminho: Produção -> Tela da Cozinha

O KDS é a tela que a equipe da cozinha usa para acompanhar os pedidos em tempo real.

• Os pedidos aparecem como cartões/tickets, sempre do mais antigo para o mais novo — o que está esperando há mais tempo fica no começo
• Cada cartão mostra origem (Mesa N, Balcão, Entrega, Viagem), itens, quantidades, observações em destaque e o tempo decorrido desde que o pedido foi lançado
• A tela atualiza sozinha a cada 5 segundos (e pausa quando a aba não está visível)

Ações:

• Pronto: marca um item como finalizado
• Todos: marca de uma vez todos os itens daquele pedido
• Ciente: confirma que a cozinha viu um cancelamento

Filtros:

• Área de Produção: escolha uma ou várias áreas (a seleção fica salva)
• Área da Mesa: filtra por setor do salão (salão, varanda...)
• Agrupar por Categoria

No topo aparece a Meta do dia (saiu / estimado), com link para a tela completa.

Importante: uma área só aparece no KDS se estiver configurada como KDS · Tela ou KDS + Impressora. Áreas do tipo Impressora apenas imprimem e não aparecem aqui — é a causa mais comum de "meus pedidos não chegam no KDS".

Como ler os cartões: a ordem é sempre do pedido mais ANTIGO para o mais novo, e cada item mostra o tempo decorrido em texto ("N minutos"). As cores indicam ESTADO, não urgência: verde = pronto, vermelho = pedido todo cancelado, cinza = item parcialmente cancelado; item em preparo fica neutro. Não existe limiar de tempo que muda cor sozinho — o relógio de cada cartão é o guia.

5.2 Tela de Serviço

Caminho: Produção -> Tela de Serviço

Para a equipe de serviço e do bar acompanharem o que já está pronto para levar ao cliente. Cada item pronto aparece com o tempo de espera ("pronto há N min"), agrupado por mesa/pedido. Ao levar, clique em Servir no item (ou em Todos, para o grupo inteiro) — e o botão Ver Meus Itens Servidos mostra o que você já levou. É o par da fila Meus Itens do aplicativo: pronto -> servido.

5.3 Fila de Impressão

Caminho: Produção -> Fila de Impressão

Acompanha tudo que foi mandado para as impressoras nas últimas 48 horas (ou 7 / 15 dias).

No topo, quatro indicadores de saúde:

• Yvera Desktop conectado — nome do computador, versão e há quanto tempo foi visto. Se aparecer Yvera Desktop sem conexão, os pedidos ficam na fila e imprimem quando ele reconectar
• Na fila — quantos trabalhos aguardam
• Falhas — quantos falharam
• Última impressão — por impressora

A lista traz Status (Pendente, Imprimindo, Concluído, Falhou, Cancelado, Expirado), Documento (Pedido, NFC-e, Recibo, Conta, Relatório, Teste, Reimpressão, Cancelamento), impressora, data/hora e tentativas. Em cada linha você pode Tentar novamente (nas que falharam) ou Cancelar (nas pendentes).

O botão Teste de Impressão manda um texto livre para a impressora escolhida — o jeito mais rápido de confirmar que papel, cabo e Yvera Desktop estão bem.

5.4 Estimativa do Dia, Prioridades e Produção em Lote

• Estimativa do Dia: previsão do movimento para o dia, usada como meta no KDS
• Prioridades do Dia: marque itens para eles subirem para o topo dos menus de pedido com a estrela (★) — na Mesa, no Balcão, na Retirada e no Delivery, tanto no painel web quanto no aplicativo — e ganharem destaque na Estimativa; a marcação expira sozinha na data escolhida
• Produção em Lote: produz itens compostos a partir das receitas, baixando os ingredientes do estoque automaticamente

Registrar uma produção: na tela de Produção, escolha o Produto a Produzir e a Quantidade — o sistema sugere a quantidade que repõe o estoque até o máximo configurado. O produto precisa ter receita (ficha técnica, seção 6.5): é ela que diz quanto de cada ingrediente a produção consome; sem receita, a tela pede para criar uma antes. Ao confirmar, o estoque do produto sobe e o dos ingredientes desce, tudo registrado nos Movimentos de Estoque.

De onde vem a estimativa: você informa o faturamento esperado do dia (ou aponta uma data-base para copiar) e o sistema converte em quantidades POR PRODUTO usando a média histórica de vendas de cada um (quanto cada produto costuma representar por dia). O resultado sai por área de produção e pode ser impresso — é a lista do que preparar antes do serviço.

5.5 Áreas de Produção

Caminho: Produção -> Áreas de Produção

A área de produção é para onde o pedido vai quando o garçom lança — Cozinha, Bar, Grill. Cada categoria de produto aponta para uma área, e a área exibe o pedido numa tela ou imprime.

Cada área tem um tipo, escolhido em uma etiqueta colorida no canto do cartão:

Tipo	O que faz
KDS · Tela	Mostra numa tela; não imprime
Impressora	Imprime; não aparece em nenhum KDS
KDS + Impressora	Faz os dois
Maquininha	Vai para a maquininha

Nos tipos que imprimem, escolha a impressora da área em uma lista. Há ainda duas opções por área: imprimir Cancelamentos e imprimir Transferências.

Cada cartão mostra quantas categorias e quantos produtos dependem da área. Não é possível excluir uma área que ainda tem categorias apontando para ela.

Ordem recomendada: 1. cadastre a impressora · 2. crie a área apontando para ela · 3. associe as categorias à área.

5.6 Impressoras

Caminho: Produção -> Impressoras

O cadastro de impressora é propositalmente simples: nome, descrição (opcional) e o estado Ativa / Inativa.

Não há campo de IP, porta ou endereço de rede. Quem encontra a impressora de verdade é o Yvera Desktop, instalado no computador em que ela está ligada:

1. Cadastre a impressora aqui, com um nome que você reconheça ("Cozinha", "Bar", "Caixa")
2. Abra o Yvera Desktop naquele computador
3. Escolha este nome na lista do Yvera Desktop e aponte para a impressora física

Um mesmo Yvera Desktop atende todas as impressoras daquele computador. O download (Windows e Linux) fica no rodapé desta tela.

Impressão local em Modo Contingência: se o painel estiver aberto no mesmo computador em que o Yvera Desktop roda, aparece nesta tela o bloco Impressão local em Modo Contingência. Toque em Procurar o Yvera Desktop neste computador — o Edge e o Chrome perguntam se o site pode acessar a rede local: responda Permitir (é o que deixa o painel falar com o Yvera Desktop do mesmo computador; se alguém bloqueou, libere no cadeado da barra de endereço). Digite então o código de pareamento que o Yvera Desktop mostra em Ajustes e escolha em qual impressora a conferência deve sair; Imprimir teste confirma. É feito uma vez e fica guardado naquele computador. Com o servidor fora, a conferência da conta sai nessa térmica em vez de abrir a impressão do navegador (seção 16). Se alguém gerar um código novo no Yvera Desktop, o pareamento antigo deixa de valer e a tela pede o código de novo.

Como o vínculo é feito por escolha na lista, renomear a impressora depois é inofensivo — nada deixa de imprimir.

Impressora de caixa: use Definir caixa para eleger a impressora onde saem as NFC-e e as contas ao fechar a conta. Ela ganha a etiqueta Caixa · NFC-e.

Não é possível excluir uma impressora enquanto houver categorias roteadas para ela — reatribua-as antes.

Estado ao vivo: cada impressora ativa mostra uma frase de estado, medida pelo próprio sistema:

• Imprimiu há N min / Pronta — tudo certo.
• Sem papel / Tampa aberta / Papel enroscado — resolva na própria impressora; o aviso some sozinho.
• Não responde na rede — a impressora está desligada ou sem cabo de rede. Verifique energia e cabo.
• Offline no computador — o Windows marcou a impressora como offline no computador em que o Yvera Desktop está instalado.
• Sem mapeamento no Yvera Desktop — falta escolher a impressora local no Yvera Desktop (passo 3 acima).
• Yvera Desktop sem conexão — esse computador está desligado ou o Yvera Desktop está fechado. Nada imprime até ele voltar; os pedidos ficam guardados e saem quando ele reconectar.

Um aviso no topo da tela também aparece quando dois computadores disputam o Yvera Desktop — deixe o Yvera Desktop aberto só no computador que fica junto das impressoras.

Imprimir teste envia um papel de teste pela fila normal — é o jeito rápido de conferir uma impressora depois de instalar ou de mexer em cabo e papel.

Dica de rede: impressora de cozinha funciona melhor no cabo de rede, não no Wi-Fi — no horário de pico o Wi-Fi do salão congestiona e a impressora "some" justamente quando mais se imprime.

A equipe de suporte Yvera enxerga este mesmo estado — ao pedir ajuda pelo chat, o assistente já sabe se o Yvera Desktop está conectado e o que cada impressora reportou.

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6. Cardápio

Caminho: Menu lateral -> Cardápio

6.1 Produtos

Lista de todos os produtos, com filtros por categoria, faixa de preço, nível de estoque, tipo, status e canais; ordenação por nome, categoria, preço ou quantidade; e busca por nome ou código.

Cada produto tem nome e código, categoria, preço de venda e de custo, descrição, controle de estoque, status (disponível / à venda), publicação por canal e imagem. A coluna Canais mostra se o item está no cardápio local / QR, em entrega / retirada, nos dois ou somente para a equipe; o cabeçalho da própria coluna filtra essas quatro situações.

Acabou o item no meio do serviço? Marque as caixas dos produtos na lista e use Marcar como Indisponível — o item sai do cardápio na hora, para o salão e para os canais, sem perder cadastro nem histórico. Quando repuser, Marcar como Disponível. Não confunda com Vendível: disponível é o liga/desliga do dia a dia (acabou o estoque), enquanto vendível diz se o produto é vendido em si — insumo que só entra em receita fica NÃO vendível para sempre.

Quer escolher onde o cliente encontra o item sem pausá-lo para a equipe? No cadastro ou na edição do produto, use Publicação para clientes: Cardápio local / QR controla o que o cliente vê na mesa; Entrega e retirada controla junto esses dois canais próprios. Produto novo nasce com os dois marcados. Se desmarcar os dois, ele some dos cardápios do cliente, mas continua vendável para garçom, balcão e demais telas internas. O iFood mantém catálogo próprio e não usa essas duas chaves.

Edição em lote: selecione vários produtos e use Editar Selecionados (mesmo valor para todos, inclusive a publicação em cada canal) ou Editar em Grade (valores diferentes por produto — útil para preço, estoque mínimo/máximo e canais).

Unidade: o campo que decide se o produto pode ir para a mesa

No cadastro do produto, o campo Unidade tem três opções: Unidade (UN), Quilograma (KG) e Litro (L). Ele não é só um rótulo — é ele que libera ou trava onde o produto pode ser vendido:

• Unidade (UN): vende em qualquer lugar (mesa, balcão, entrega, retirada), e a quantidade tem que ser inteira. Pedir 0,5 é recusado com "é vendido por unidade e não aceita quantidade fracionada".
• Quilograma (KG) ou Litro (L): o produto passa a ser vendido por peso e só pode ser lançado no balcão. Na mesa, na entrega e na retirada ele aparece desabilitado, com o selo Vendido por peso · só no balcão. No aplicativo o bloqueio aparece um passo depois: dá para escolher o produto e informar o peso, e a recusa vem ao enviar — "Produto 'X' é vendido por peso e só pode ser lançado no balcão". Combo que tenha dentro um produto por peso é barrado do mesmo jeito.

Trocar a unidade de um produto já cadastrado não recalcula o preço, e a tela não avisa. O número em Preço de Venda fica igual e passa a ser lido de outro jeito: um produto a R$ 59,90 o quilo vira R$ 59,90 a unidade se você trocar KG por UN. Decida o preço na mesma hora em que trocar a unidade.

O que já foi vendido não muda: pedido fechado guarda o preço e a quantidade do momento da venda, então o dinheiro do passado fica como estava.

Vender na mesa um produto que é por peso: lance pelo Balcão (informando o peso) e depois transfira o item para a mesa — a transferência não tem trava de peso. Se o produto não precisava ser por peso, a correção de raiz é trocar a Unidade aqui, lembrando do preço.

Importar produtos (o caminho para cadastrar MUITOS de uma vez): a tela Importar Produtos recebe CSV, PDF ou foto com leitura por IA, além de colar direto do Excel ou do Google Sheets. Todos os caminhos preenchem a mesma grade para revisão — a importação não cria produto sozinha. Como funciona:

• Colunas obrigatórias (marcadas com *): Nome, Categoria e Preço de Venda. A categoria aceita o nome e, se ainda não existir, é criada automaticamente ao salvar. Opcionais: Descrição, Custo, Unidade, Disponível, Vendível, Controla Estoque, Usa Receita, Estoque Inicial e Estoque Mínimo. Não há coluna de estoque máximo nem de código de barras — o código de barras (EAN/GTIN) se preenche no cadastro do produto ou entra sozinho pela nota (seção 10.2).
• Importar CSV: aceita o arquivo exportado em português (separado por ;, com vírgula decimal) ou em inglês (separado por ,). Com cabeçalhos como "nome"/"produto", "preço"/"valor" e "custo", as colunas podem vir em qualquer ordem; colunas desconhecidas são avisadas e ficam de fora.
• Importar PDF com IA: o navegador transforma localmente em imagens as primeiras 6 páginas e envia essas páginas juntas para leitura. Se houver mais, a tela avisa para separar o restante em outro PDF. Arquivo protegido por senha precisa ser desbloqueado antes.
• Importar foto com IA: serve para foto de cardápio e print do sistema antigo. Como no PDF, a IA só sugere nome, descrição, categoria, preço e unidade quando estiverem legíveis; custo e os demais controles continuam para revisão/preenchimento na grade.
• Colar planilha: clique na primeira célula desejada e cole o bloco do Excel ou Google Sheets na mesma ordem das colunas mostradas.
• A própria grade marca campos obrigatórios vazios, valores inválidos e unidades desconhecidas. Corrija todas as linhas marcadas e clique em Salvar Linhas Preenchidas; as criadas saem da grade, e uma eventual falha do servidor permanece para correção.

Código de barras: o cadastro do produto tem o campo Código de Barras (EAN/GTIN) — é o código do produto em si (o "Código" interno da lista é só o identificador de busca). O EAN também pode ser preenchido em massa pela coluna "Cod. barras" da Edição em Grade.

Criar um produto novo: na tela de Produtos, clique no botão de novo produto — abre o formulário de cadastro. Preencha ao menos os campos obrigatórios (nome, categoria e preço de venda) e salve; os demais campos (custo, descrição, controle de estoque, imagem, código no fornecedor) podem ser completados depois, editando o produto. Para cadastrar muitos de uma vez, prefira Importar produtos (CSV, PDF, foto ou planilha colada) ou a criação automática pela Entrada de Nota (seção 10.2).

6.2 Categorias

Organize os produtos em categorias (Bebidas, Pratos Principais, Sobremesas). A categoria é o que define para qual área de produção o item é enviado.

No cadastro de um produto o campo Categoria apenas ESCOLHE entre as que já existem — digitar um nome novo ali não cria categoria. Categoria nova nasce aqui (Nova Categoria) ou pelo Importar Produtos (seção 6.1), que cria as que faltarem.

Criar/editar: clique em Adicionar Categoria (ou edite uma existente) e preencha Nome, Descrição e a Área de Produção — este último campo é o vínculo que decide para onde o pedido do item vai (cozinha, bar, fritura...). Categoria sem área definida não manda o item para tela/impressora nenhuma; se um item "não aparece na cozinha", o primeiro lugar para olhar é a área da categoria dele.

Cor no KDS: cada categoria pode ter uma cor. Ela aparece como uma bolinha na lista de Categorias, na lista de Produtos e no seletor de categoria do cadastro — serve para achar a seção pelo olho, não pinta o cardápio que o cliente vê.

Ordem no cardápio: a lista desta tela é a ordem que o cliente vê no QR da mesa, no delivery e no iFood. Arraste a categoria pela alça (ou use as setas ↑ ↓) para mudar as seções. Clique na categoria para abrir os produtos e arraste um produto para mudar a ordem dentro da seção. Soltou, salvou. Produto pausado continua na lista (com a etiqueta), para não voltar em lugar aleatório quando reaparecer. Com a busca ligada a alça desliga — arrastar uma lista filtrada bagunçaria o que está escondido.

6.3 Modificadores

Opções de personalização dos produtos: grupos (ex.: "Ponto da Carne", "Extras", "Tamanho") com suas opções e preços, atribuídos aos produtos. Um grupo pode ser de seleção obrigatória.

São três passos, em três telas — e o do meio é o que costuma ser pulado:

1. Criar o grupo: em Cardápio -> Modificadores, clique em Novo Grupo de Modificadores e defina Nome, o Tipo de Seleção — Seleção única (o cliente escolhe UMA opção, tipo ponto da carne) ou Múltipla seleção (várias, tipo adicionais) — e se a seleção é obrigatória. Mínimo de seleções e Máximo de seleções só existem na múltipla; na única não há o que definir (obrigatória = o cliente escolhe uma para fechar o item).
2. Cadastrar as opções: abra o grupo (Gerenciar opções, na linha dele) e clique em Nova Opção para cada escolha — Nome e, se houver, o Ajuste de Preço (valor fixo ou percentual). Para "Ponto da carne": mal passado, ao ponto e bem passado, uma por vez.
3. Vincular ao produto: Cardápio -> Produtos -> clique no nome do produto -> aba Modificadores -> Atribuir grupos e marque os grupos que valem para ele.

Grupo sem opção não pergunta nada no pedido. O grupo existe, está vinculado, e o cliente não vê escolha nenhuma — a aba Modificadores do produto marca esses grupos com "sem opções". Se você criou o grupo e o pedido não mudou, o passo que falta é quase sempre o 2.

6.4 Combos

Combinações de produtos com preço especial, que aparecem como opção ao fazer pedidos.

Criar um combo: na tela de Combos, clique em Criar Novo Combo — a janela abre por cima da lista, sem trocar de tela. Dê um nome (obrigatório), use + Adicionar produto para montar a lista: escolha o produto, a quantidade e o preço dele dentro do combo (o preço original aparece ao lado). Cada item entra na lista com o desconto em destaque, e o rodapé compara o Preço Regular (soma dos itens pela tabela) com o Preço do Combo, mostrando a economia. Criar Combo e ele fica disponível para venda.

Editar abre a mesma janela com o combo carregado, mais a seção Horários — as janelas de disponibilidade. Sem janela, o combo vale o dia inteiro; com janela, ele só aparece e vende dentro dela. Essas janelas valem na hora, sem passar pelo Salvar.

6.5 Receitas (ficha técnica)

A receita define os ingredientes que uma venda consome. O pré-requisito é a chave "Ficha Técnica (Receita)" LIGADA no cadastro do produto — sem ela o sistema recusa salvar a receita.

Regras de ingrediente:

• O ingrediente precisa ter Controla Estoque ligado — é só isso. Ele PODE ser um produto vendável: a garrafa que você vende fechada pode ser o ingrediente da dose
• Não pode: item de consumo interno, o próprio produto como ingrediente do próprio produto, ingrediente repetido na lista

Os dois modos de baixa, definidos pelo Controla Estoque do produto vendável:

• Feito na hora (produto SEM Controla Estoque): cada venda baixa o estoque DOS INGREDIENTES pela quantidade da receita. É o modo do drink e do prato montado
• Pré-produzido (produto COM Controla Estoque): a venda baixa o estoque DO PRÓPRIO PRODUTO, não dos insumos; a receita é usada pela Produção em Lote (seção 5.4) para produzir o item dando baixa nos insumos. É o modo do bolo fatiado, do molho da casa

Onde criar/editar — na ordem que funciona:

1. Abra o produto em Cardápio -> Produtos (clique no nome), clique em Editar Produto, ligue a chave Ficha técnica (receita) e Salvar Alterações. O bloco Ficha técnica aparece na página assim que a chave liga, mas até salvar ele só avisa para salvar o produto — é o salvar que cria a ficha (vazia).
2. De volta à página do produto, no bloco Ficha técnica, clique em Montar receita (ou Editar Receita, se já houver ingredientes). Na janela, em Adicionar Ingrediente: busque o Produto, informe a Quantidade (o que UMA unidade vendida/produzida consome), Adicionar — repita por ingrediente — e Salvar Receita. Cada ingrediente pode ser removido na mesma janela.

Se você tentar salvar a receita com a chave desligada, o sistema recusa e manda voltar ao passo 1. Ao criar o produto pelo formulário, a chave já pode ser ligada ali — a receita mesmo só se monta depois, na página do produto. Desligar a chave num produto que já tem ficha é recusado ao salvar.

Para ver quem ainda não tem ficha, use a coluna/filtro Ficha técnica da própria lista de Cardápio -> Produtos — ela mostra a situação de todos de uma vez.

Exemplo (venda por dose): produto vendável "Dose de Rum" com ingrediente "Rum Bacardi (garrafa)" e quantidade 0,05 — cada dose vendida baixa 0,05 da garrafa no estoque, e é esse número fracionado que aparece nos Movimentos de Estoque. Para mudar quanto cada venda consome, edite a quantidade do ingrediente na receita.

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7. Equipe

Caminho: Menu lateral -> Equipe

Um destino único para tudo que envolve a equipe. A ordem é proposital: o que é pessoal (cada um vê o próprio) vem primeiro; o administrativo vem depois.

7.1 Registro de ponto

Caminho: Equipe -> Registro de ponto

Esta tela é a consulta do próprio funcionário. A batida em si é feita presencialmente no equipamento, com reconhecimento facial (veja o Manual do Painel Maquininha, seção "Registro de Ponto").

• Escolha o período (De / Até) e clique em Atualizar
• Comprovantes: uma linha por batida, com data, hora, número de registro e um botão Baixar comprovante (PDF)
• Espelho de ponto: fica disponível após o fechamento da competência. Antes disso a tela informa isso e orienta procurar o RH

Com a competência fechada, o espelho mostra os totais do período (banco de horas, horas a pagar, a compensar, faltas) e um quadro dia a dia com jornada prevista, marcações, horas trabalhadas e a ocorrência de cada dia. Há um botão Imprimir espelho.

7.2 Minha Escala

Caminho: Equipe -> Minha Escala

Autoatendimento do funcionário: os turnos publicados para ele, agrupados por mês, com o que está Pendente e o que já foi respondido. Ele confirma os turnos pelo botão Confirmar N turno(s) ou de uma vez em Confirmar todos.

7.3 Operação (checklists e tarefas)

Caminho: Equipe -> Operação

Um clique leva ao módulo, que tem sua própria barra de abas:

Aba	Para que serve
Rotina	O dia inteiro num lugar só — os checklists a executar, com o que é seu em destaque
Tarefas	Coisas para fazer que não têm dia fixo; ficam na lista até serem concluídas
Agenda	Calendário mensal de eventos internos
Manual da casa	Regras, combinados e o que cada cargo faz — escrito por vocês, lido por quem entra na equipe
Relatório e histórico	Adesão da equipe e histórico completo de execuções (apenas para quem gerencia checklists)

Na Rotina você navega por Ontem · Hoje · Amanhã · 3 dias · Período (até 7 dias). Ao marcar um item, pode ser exigida uma observação ou uma foto — obrigatória sempre ou apenas quando há desvio.

Em Tarefas, digite o que precisa ser feito e pressione Enter. Em Detalhes dá para definir Prazo e Responsável (sem responsável fixo, um usuário específico ou um perfil inteiro).

No Manual da casa ficam os procedimentos escritos pela própria casa: checklist é o que se executa todo dia; procedimento é o que se sabe — regras da casa, como atendemos, o que faz cada cargo, o que fazer quando algo dá errado. A lista tem uma seção Geral (toda a equipe vê) e uma seção por cargo (o perfil de acesso da pessoa, o mesmo que decide quem executa cada checklist): quem só executa checklists vê o Geral e o do próprio cargo; quem gerencia checklists vê e edita tudo.

• Novo procedimento abre o editor: título, quem vê (Geral ou um cargo), uma introdução opcional e o texto em linhas, como no papel — um bloco por assunto e os itens embaixo. Enter cria a linha de baixo, Tab recua um nível, Shift+Tab avança, Alt+↑/↓ move; até três níveis. Não há formatação: a estrutura faz o desenho (A · B · C, i · ii · iii, ponto).
• Ao ler, cada bloco com itens dentro tem o botão Virar checklist: cada item vira uma linha sim/não de um modelo de checklist novo, sem agendamento — depois é só escolher dias, horário e quem executa em Criar ou editar checklists. O procedimento passa a mostrar a qual modelo está ligado.
• Toda edição guarda a versão anterior no Histórico (quem editou e quando); Abrir no editor traz uma versão antiga de volta — ela só vira a atual quando você salva.
• Arquivar tira o procedimento do manual de todo mundo sem apagar; quem gerencia reativa em Mostrar arquivados.
• A ciência de que a pessoa leu o manual é papel: imprima, colha a assinatura e anexe a foto na pasta da pessoa em Documentos, com o tipo Ciência do Manual da casa.

Checklists são executados no painel web, na aba Rotina — o Painel Maquininha não tem tela de checklist.

Quem gerencia tem ainda o botão Criar ou editar checklists (à direita da barra de abas) — a tela Modelos. A lista de modelos fica à esquerda (com busca e + Novo); o botão Operação do dia volta para a Rotina. O editor tem duas abas: Checklist (o conteúdo) e Agendamento (quando roda e quem executa).

Aba Checklist — Dados do checklist:

• Nome do checklist, Categoria e Descrição operacional
• Itens do checklist — Adicionar item e, em cada item:
  • Ordem, Texto do item e Tipo de resposta: Conformidade (sim/não) (a pessoa responde "Conforme" ou "Não conforme"), Valor numérico (com Unidade, Valor mínimo e Valor máximo — ex.: temperatura da câmara), Texto livre (com campo de Referência ou apoio) ou Opções (cadastre as respostas que o operador escolhe sem digitar; mínimo de duas)
  • Horário do item e Tolerância (min) — os horários do dia moram nos ITENS, não no agendamento
  • Marcações: Obrigatório, Crítico e Exigir foto; para sim/não e numérico há ainda Exigir observação quando houver desvio e Exigir foto se houver desvio (desvio = "Não conforme" ou valor fora da faixa)
• Criar checklist / Salvar checklist salva o modelo; Excluir modelo apaga. Não existe etapa de "publicar" à parte: o modelo passa a aparecer para a equipe quando ganha um agendamento

Aba Agendamento — cada checklist tem UM agendamento (a aba libera depois de salvar o modelo). Um resumo em texto no topo confirma a regra enquanto você edita.

• Dias da semana: toque num dia para ligar ou desligar (atalhos Todos, Seg a sex, Limpar)
• Período de validade (opcional): A partir de / Até (vazio = repete sempre). Fora do período o checklist não gera execução
• Datas extras: o calendário mostra o resultado — dias sombreados já rodam pela regra semanal; toque num dia fora da regra para adicionar uma data avulsa
• Bloquear fora da janela: só aceita respostas dentro da janela — não deixa responder antes de abrir (nem em dias futuros) e não deixa concluir depois do horário + tolerância. Requer horário definido em pelo menos um item
• Quem executa (Responsável): Sem responsável fixo (aparece para qualquer pessoa com permissão de execução), Usuário específico ou Perfil (o checklist fica reservado para quem tem aquele papel). Mudou o responsável? A execução de hoje passa para o novo na hora — só as já concluídas ficam como estão

7.4 Escalas Mensais

Caminho: Equipe -> Escalas Mensais

1. Crie a escala do mês/ano
2. Atribua turnos a cada funcionário, por dia
3. Publique — a escala passa a aparecer em Minha Escala para cada um confirmar

Publicar NÃO avisa a equipe. O sistema não dispara mensagem para ninguém: ao publicar, ele gera um link de aceite por colaborador e mostra a lista na tela. Quem tem telefone cadastrado ganha um botão que abre a conversa já com o texto pronto no WhatsApp; para os demais, copie a mensagem e envie pelo canal que preferir. Depois da publicação, o mesmo link sai pelo botão Compartilhar aceite ao lado de cada pessoa.

Status da escala: rascunho (editando), publicada (visível para a equipe) e encerrada.

Ajustar uma escala JÁ publicada: abra a escala e clique em Editar escala — a escala continua publicada enquanto você mexe (não volta a rascunho). Ao alterar ou remover um turno, a confirmação daquele colaborador volta para pendente; os demais não são incomodados. Como nada é enviado automaticamente, mande o link de novo para quem teve o turno alterado, em Compartilhar aceite. Ao terminar, Sair da edição.

7.5 Modelos de Turno Semanais

Padrões de turno reutilizáveis (ex.: "Manhã 8h-14h", "Noite 18h-00h") usados para montar a escala mensal automaticamente, em vez de preencher dia a dia.

Cada modelo tem nome, os dias da semana em que vale, entrada e saída, o intervalo, o tipo de dia (Trabalha, DSR ou Folga) e, opcionalmente, o colaborador.

Para usar o modelo, abra a escala do mês e clique em Gerar de modelos. Atenção ao tripwire: só entram modelos ATIVOS e COM COLABORADOR atribuído — modelo sem pessoa não gera nada, e é por isso que a escala às vezes "sai vazia" depois de gerar.

7.6 Controle de Jornada

Caminho: Equipe -> Controle de Jornada

A tela de retaguarda do ponto. Ela é organizada em etapas numeradas, todas na mesma página:

1. Configurações — parâmetros do registro, incluindo a tolerância por marcação
2. Cadastro de trabalhadores — quem registra ponto
   • É AQUI que nasce a Matrícula que o aplicativo pede no ponto: ao adicionar um trabalhador, você escolhe o funcionário (já cadastrado na Equipe), e digita CPF e Matrícula — os dois são obrigatórios para habilitar o registro de ponto.
   • Funcionário novo, do zero, na ordem que funciona: 1) crie a pessoa em Pessoas (seção 7.8, com o regime de contratação); 2) adicione-a como trabalhador AQUI (CPF + Matrícula + habilitar); 3) cadastre o rosto no Painel Maquininha; 4) monte a escala (seção 7.4). Consulta e confirmação de escala são no painel web (Minha Escala, seção 7.2) — o aplicativo não tem essa tela.
3. Marcações — as batidas recebidas dos equipamentos
4. Jornadas — o cálculo diário a partir das marcações
   • Lançar atestado: o botão fica na barra de ações da etapa e abre um modal próprio. Escolha o colaborador e o PERÍODO do atestado — cada dia do intervalo vira falta justificada de uma vez, e passa a aparecer como Atestado (não como Falta). De para anexar o arquivo do atestado (PDF ou foto, até 25 MB) na própria ocorrência. Um dia com problema no meio do período não trava os demais.
   • Faltou uma batida (o funcionário esqueceu de bater): na linha do dia, o botão Complementar omissão abre um modal onde você informa o Horário (HH:MM), o Tipo de marca (Entrada, Saída, Início intervalo ou Fim intervalo) e o Motivo. A marcação entra identificada como lançamento da retaguarda — não se disfarça de batida do equipamento —, e o dia é recalculado. Há também Pré-assinalar intervalo para o intervalo pré-combinado que o equipamento não registra.
5. Verificar espelho — conferência do espelho consolidado antes de fechar
   • O espelho do GESTOR funciona com a competência ABERTA: é justamente a prévia para conferir horas, extras e banco antes de fechar. Não precisa fechar o mês para ver quanto de hora extra alguém tem. O que só libera DEPOIS do fechamento (etapa 6) são os entregáveis selados — exportar CSV, imprimir e colher a ciência do colaborador —, porque esses valem sobre números que não mudam mais
6. Fechamento — fecha a competência e gera os arquivos de arquivamento

Um aviso indica quando a competência do mês ainda está aberta — ele informa, mas não bloqueia nada.

Há ainda uma tela de Feriados, alcançada pela última etapa, onde você adiciona feriados manualmente ou popula os feriados nacionais de uma vez.

Como o Yvera calcula o horário noturno

O cálculo do ponto usa uma regra única: período noturno urbano das 22h às 5h, hora noturna de 52min30 e prorrogação do noturno quando a jornada cobre o período noturno e continua depois das 5h. Esses parâmetros não são configuráveis: essa é a forma de cálculo disponível na versão atual do Yvera.

Antes de tornar o Yvera o controle oficial, confirme com o contador ou a assessoria trabalhista se essa regra é compatível com a categoria dos trabalhadores e com a convenção coletiva aplicável. Se a categoria exigir outro horário ou tratamento, o cálculo noturno do Yvera ainda não é compatível com esse caso.

O sistema registra marcações, jornadas e fechamentos e gera os arquivos e o espelho impresso. Ele não substitui a folha de pagamento nem o trabalho do seu contador, e não oferece orientação jurídica ou trabalhista — a conferência e as decisões continuam sendo do restaurante e de quem o assessora.

7.7 Documentos

Caminho: Equipe -> Documentos

Guarda os documentos do estabelecimento (alvarás, licenças) e as pastas dos funcionários, em duas abas: Estabelecimento e Funcionários.

Um aviso no topo alerta sobre documentos vencidos e os que vencem em até 30 dias. Use Enviar documento para anexar um arquivo, escolhendo o tipo (alvará, contrato, documento de identidade, atestado de saúde, contracheque assinado, entre outros).

7.8 Pessoas

Caminho: Equipe -> Pessoas

Cadastro da equipe: usuário e senha, e-mail, perfil (que define as permissões) e os dados do funcionário. Busque por usuário, e-mail, nome ou CPF; ordene e filtre clicando no título de cada coluna.

Duas naturezas de membro, na coluna Acesso:

• Com login — entra no painel web e no Painel Maquininha com usuário e senha. Precisa de um perfil, que é o que define o que ela pode fazer.
• Sem login — só cadastro: aparece na equipe e recebe atribuições (por exemplo, ser o favorecido de uma despesa), mas não entra no sistema e não bate ponto. Nessa linha o perfil aparece como "não se aplica". Para bater ponto e ver a própria folha, a pessoa precisa de login.

A coluna Acesso também filtra: clique no título dela para ver só quem tem login, ou só quem é cadastro.

Criar um membro: clique em Novo Usuário. A primeira pergunta — esta pessoa entra no sistema? — é obrigatória e não vem marcada: é ela que decide se a pessoa recebe usuário e senha, e os campos seguintes mudam conforme a resposta. Depois preencha os dados e, se for com login, o usuário, a senha inicial e o perfil (nenhum perfil vem escolhido de fábrica — escolha o que a pessoa realmente precisa). Para funcionário, o regime de contratação é obrigatório — é a etiqueta que aparece na lista: Mensalista, 12x36, Intermitente, Prestador de Serviço ou Cargo de Confiança. O regime se ajusta depois em Editar, e é ele que orienta ponto e escala (ex.: intermitente trabalha por convocação; um turno avulso pode ser lançado manualmente na escala).

Receita: cadastrar um garçom do zero (o mesmo caminho vale para caixa, cozinheiro etc. — muda só o perfil):

1. Pessoas -> Novo Usuário. Marque Sim, com login (garçom precisa entrar no Painel Maquininha). Preencha nome, usuário e senha inicial (ele troca depois), escolha o perfil Garçom e o regime de contratação. Pronto: ele já consegue entrar no Painel Maquininha e no painel web com esse usuário e senha.
2. O que o perfil Garçom dá (e não dá). Lançar pedidos nas mesas e no balcão, fechar a conta da mesa e cobrar na maquininha, ver os próprios itens e a própria escala. Ele NÃO abre nem fecha caixa, NÃO cancela item sozinho (vira solicitação para aprovação) e NÃO mexe em estoque, cardápio ou financeiro. Se o seu garçom precisa de algo a mais (ex.: aplicar desconto), duplique o perfil Garçom em Perfis e Permissões (seção 7.9), marque a permissão na cópia e troque o perfil dele em Equipe -> Editar — os perfis de fábrica não aceitam edição direta.
3. Se ele bate ponto: siga a ordem da seção 7.6 (Controle de Jornada, etapa "Cadastro de trabalhadores") — adicione-o como trabalhador do ponto (CPF + Matrícula), cadastre o rosto no Painel Maquininha e monte a escala (seção 7.4). Sem isso o registro de ponto não habilita.
4. Primeiro dia: ele entra pelo Painel Maquininha com o usuário e senha que você criou. A confirmação de turnos e a consulta do espelho de ponto ficam no painel web (Minha Escala, seção 7.2).

Inativo e Arquivado são coisas diferentes:

• O botão liga/desliga (status) torna a pessoa Inativa: ela NÃO consegue mais entrar no sistema (a sessão aberta é derrubada na hora), mas continua aparecendo na lista normalmente. Ligar de novo reativa.
• Arquivar (na coluna de ações) tira a pessoa da lista: arquivados ficam ocultos por padrão — marque Mostrar arquivados para vê-los (ou use o filtro da coluna Status, que tem três valores: Ativo, Inativo e Arquivado). Arquivar também encerra a sessão da pessoa. Para desarquivar, mostre os arquivados e clique em Restaurar — não é pelo Editar.

Um usuário com o botão desligado na lista é INATIVO (bloqueado de entrar), não arquivado — não confunda os dois.

7.9 Perfis e Permissões

Caminho: Equipe -> Pessoas -> aba Perfis e Permissões

A tela de Pessoas e a de Perfis e Permissões dividem a mesma janela: no topo há duas abas — Pessoas e Perfis e Permissões — e você alterna entre elas com um clique.

Define o que cada perfil (cargo) pode fazer. A tela lista os perfis com a contagem de vínculos (quantas pessoas usam cada um); clique em um perfil para abrir a tela dedicada de edição, com as permissões item a item.

Os perfis que já vêm com o sistema (Contratante, Gerente, Caixa, Garçom, Cozinheiro...) são travados. Para uma variação própria, duplique um perfil existente e edite a cópia.

As permissões que mais aparecem nas dúvidas (nomes exatos da tela):

• Caixa: Abrir sessões de caixa · Fechar o próprio caixa vendo os totais do sistema · Fechar o próprio caixa às cegas (sem ver os totais do sistema) · Fechar o caixa de outros usuários (fechamento forçado) · Registrar retirada do sócio pelo caixa
• Cancelamento: Aprovar ou rejeitar solicitações de cancelamento/transferência (quem aprova) · Cancelar ou transferir itens diretamente, sem aprovação (quem nem precisa pedir)
• Valores da conta: Mexer nos valores da conta: gorjeta, desconto até o limite do restaurante e resgate de fidelidade
• Estoque: Ajustar níveis de estoque · Executar contagens de estoque · Aprovar contagens de estoque

Para dar uma dessas a alguém: duplique um perfil parecido, marque a permissão na cópia e troque o perfil da pessoa em Pessoas -> Editar — os perfis de fábrica não aceitam edição direta.

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7.10 Minha área

Caminho: Equipe -> Minha área

A porta de entrada de quem é da equipe: numa tela só, Minha escala (os próximos turnos, com Confirmar / Não posso nos que ainda aguardam), Meu ponto (horas do mês, saldo e as batidas de hoje; quando o espelho de um mês fecha, aparece o aviso para imprimir, assinar e entregar ao gestor), Minha rotina (os checklists de hoje que são seus e as tarefas abertas atribuídas a você ou ao seu perfil) e Meu manual (o Geral e o do seu cargo, do Manual da casa). Cada bloco leva à tela completa. Quem não tem permissão de checklists não vê os dois últimos blocos. A pasta de documentos não aparece aqui — é do gestor, em Documentos.

8. Reservas e Eventos

Caminho: Menu lateral -> Reservas e Eventos

Um módulo único para três casos: a reserva de mesa do salão, o evento privado (buffet, casamento, confraternização) e o evento com ingresso.

8.1 Reservas de mesa

O topo mostra o resumo do dia ("N reservas · N pessoas no dia") e uma faixa de dias para navegar. Há duas visões, Lista e Planta — na planta, a legenda é Livre · Ocupada · Reserva próxima.

Use Nova reserva para criar (um formulário curto, sem etapas). Ao receber o cliente, o sistema mostra "Sentando {nome} (N pessoas)" e você escolhe a mesa livre na planta ou na lista.

Se o canal público de reservas estiver desligado, aparece a marca "reservas online desligadas".

Reserva criada pela equipe (aqui na tela) já nasce Confirmada — o status Pendente é das reservas que chegam pelo canal online e aguardam sua aprovação.

O ciclo de vida da reserva (os status da lista): Pendente → Confirmada → Sentada → Concluída; os desvios são Não veio (no-show) e Cancelada. As ações ficam na própria linha da reserva:

• Confirmar marca a reserva como Confirmada.
• Sentar registra a chegada (e liga a reserva à mesa).
• Não veio marca o no-show — é este clique que alimenta o indicador de no-show do relatório de Reservas (seção 13.2).
• Cancelar pede confirmação antes ("Cancelar a reserva de …?") e marca como Cancelada. Cancelar não apaga: a reserva fica no histórico com o status.

8.2 Eventos

Lista de eventos com busca e filtro por status (Rascunho, Aberto, Publicado, Encerrado, Cancelado). Em Novo Evento informe nome, descrição e início. Ingresso é opcional: um buffet privado pode usar operação, proposta e custos sem abrir venda ou check-in.

No evento privado, a operação principal segue três passos:

1. Planejar o que será servido e os materiais necessários.
2. Conferir saída item por item, registrando o que realmente vai.
3. Conferir a volta, informando sobras, retornos e o que foi devolvido.

Depois que o evento termina, Planejar e Conferir saída ficam disponíveis somente para consulta. Gerente, Contratante e Administrador podem corrigir essas etapas; o sistema pede o motivo e registra a alteração no histórico. Conferir a volta continua liberado normalmente para a equipe operacional.

No quadro O que será servido, a busca sugere somente os produtos vendáveis do cardápio, como pratos e bebidas. Se aquela preparação existe apenas para o evento, use Item exclusivo do evento e digite o nome. No quadro O que precisa ir, a busca sugere somente produtos não vendáveis que têm controle de estoque, como copos, guardanapos e embalagens. Material de prestador ou outro item que não está no estoque pode ser digitado livremente e receber sua origem. Esses filtros organizam as sugestões; eles não bloqueiam os campos livres nem alteram os itens já cadastrados no evento.

Materiais informam também a Origem: estoque próprio, compra, aluguel, cliente, local, prestador ou incluído no serviço. Use Prestador quando um fornecedor leva aquele item. Use Incluído no serviço quando o item já está no preço de um serviço contratado; assim o sistema não soma o mesmo custo duas vezes.

Exemplo de descartável: um pacote de copos é cadastrado como 1 PCT, pelo valor do pacote, e não como cada copo avulso. Só entram quantidades inteiras. Na volta, conte apenas pacotes fechados; abriu o pacote, ele inteiro foi consumido.

O bloco Comercial, fornecedores e organização continua dentro do evento e reúne:

• Serviços e prestadores: necessidade, cotações recebidas, fornecedor escolhido e custo; o lápis permite corrigir o serviço.
• Propostas ao cliente: cada valor cobrado tem Descrição, Quantidade e Valor unitário. A seta da proposta abre Visualizar, Editar o rascunho, Gerar/baixar PDF, Compartilhar, Duplicar/nova versão, Enviar e Confirmar aceite.
• Estoque previsto: mostra Necessário, Estoque atual, Entradas previstas, Outros eventos e Saldo no dia. A conta é estoque atual + entradas previstas − outros eventos − necessário; clique na entrada para ver pedido, fornecedor, previsão, situação e quantidade.
• Tarefas e checklists: abrem em janelas dentro do evento, onde é possível criar, editar, responder e concluir sem sair da tela.
• Documentos e histórico: contratos, plantas, autorizações e mudanças importantes do planejamento.

Margem projetada = valor total da proposta − CMV estimado − custos diretos estimados. O percentual divide essa margem pelo valor total da proposta. O CMV realizado vem da movimentação real do estoque: em pacote, a quantidade usada é o que saiu menos os pacotes fechados que voltaram.

Ao abrir um evento, você navega pelas abas:

Aba	Conteúdo
Mapa do Local	Layout e capacidade
Mesas	Mesas do evento
Produtos	Quais ingressos este evento vende, com quantidade própria. O preço é o do catálogo do ingresso e vale para todos os eventos
Reservas	Lista de convidados com status de pagamento
Ingressos	Geração dos vouchers/ingressos
Check-in	Controle de chegada dos convidados — Check-in Rápido pela câmera (lê o QR do ingresso) ou digitando o ID do Ingresso Manual, com a lista de Check-ins Recentes. Dá para fazer pelo painel web, não só pelo aplicativo
Estatísticas	Presença, receita e itens mais vendidos

8.3 Nova reserva de evento

Pela aba Reservas do evento, a criação segue 4 etapas: 1 Cliente → 2 Ingressos → 3 Revisão → 4 Pagamento. Busque o cliente por nome ou telefone (o nome é obrigatório), escolha os ingressos, revise e registre o pagamento.

8.4 Ingressos (o catálogo)

Caminho: Menu lateral -> Reservas e Eventos -> Ingressos

O catálogo dos ingressos que a casa vende nos eventos — "Pista", "Camarote", "Meia-entrada", "Mesa Premium". É aqui que eles nascem, com Criar ingresso, e o preço cadastrado vale para todos os eventos que usarem aquele ingresso.

Ingresso não é produto de cardápio. Ele não aparece em Cardápio -> Produtos e não tem categoria — quem procurar por ele lá não vai achar, e isso é de propósito. O lugar dele é este catálogo.

A lista traz, por ingresso: o preço, em quantos eventos ele está sendo usado, quantos já foram vendidos e o status — À venda ou Indisponível. Deixar um ingresso indisponível tira ele das próximas vendas sem apagar o histórico do que já foi vendido.

O caminho completo é: cadastre o ingresso aqui → ligue-o ao evento pela aba Produtos do evento, com a quantidade daquele evento (seção 8.2) → venda pela aba Reservas (seção 8.3) → controle a chegada pelo Check-in.

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9. Estoque

Caminho: Menu lateral -> Estoque

A ordem do grupo segue a régua: o estado de agora, depois o que aconteceu, depois as tarefas periódicas e, por último, a configuração.

9.1 Níveis de Estoque

A quantidade atual de cada produto é o ponto de partida para ajustes. Cada item aparece com um status: Em Estoque, Baixo ou Sem Estoque — "Baixo" é quando a quantidade chega ao estoque mínimo definido no produto (Cardápio -> Produtos, no cadastro ou pela Edição em Grade).

O alerta de estoque baixo é só visual, dentro do sistema — não existe e-mail, push nem WhatsApp automático quando um produto baixa. Quem quiser ser avisado precisa olhar a tela.

9.2 Movimentos de Estoque

O histórico completo de tudo que entrou e saiu — compras, vendas, produção e ajustes — com filtros e exportação para CSV. É aqui que se responde "por que esse número mudou".

As colunas:

• Tipo — o que causou o movimento (compra, venda, produção, ajuste, transferência)
• Quantidade — vem com sinal: positivo entrou, negativo saiu. Pode ser fracionada (a dose que baixa 0,05 da garrafa)
• Estoque Após — como ficou o saldo depois daquele movimento; pode ficar negativo se o produto permite estoque negativo (seção 9.6)
• Documento — o pedido ou a nota que originou. Quando o movimento veio de uma venda, vira um link Pedido que abre a sessão; nos demais casos é só o código, sem link
• Usuário e Data/Hora

Nesta tela, todo filtro refaz a consulta no servidor — os números do topo acompanham o filtro (é a exceção à regra geral da seção 1.4).

Para saber quem cancelou um item, esta tela não responde: use Relatórios -> Cancelamentos (seção 13.3). A Auditoria (seção 15) também não cobre movimento de estoque.

9.3 Contagem de Estoque

Caminho: Estoque -> Contagem de Estoque

Não encontrou no menu? É permissão: o item some para quem não pode ver contagens. Peça ao gestor a permissão de contagem de estoque (seção 7.9).

Processo de conferência física:

1. Crie uma sessão de contagem
2. Para cada produto, informe a quantidade contada
3. O sistema compara com o registrado
4. Diferenças acima do limite configurado precisam de aprovação — quem aprova é alguém com a permissão de aprovar contagem, na própria tela da sessão de contagem (o limite fica em Configurações de Estoque, seção 9.6)

9.4 Ajustes e Perdas

Duas abas de uma mesma ferramenta:

• Ajustar Estoque — lançar um movimento de correção: produto, tipo Entrada/Saída, a quantidade DO MOVIMENTO e a Conta de Ajuste, que é o motivo contábil da correção. As contas prontas são Quebras e Avarias, Perdas e Desperdícios, Produtos Vencidos, Furtos e Extravios, Consumo Interno e Doações e Cortesias — a escolha é o que faz a perda aparecer certa no resultado
• Resumo e Perdas — o consolidado do que foi ajustado no período

Ver os ajustes é aberto a quem enxerga estoque; fazer um ajuste exige permissão.

Resumo de Ajustes e Perdas

A aba Resumo e Perdas responde uma pergunta só: o que saiu do estoque fora das vendas no período. Escolha De e Até e a tela soma, em reais e em número de movimentos:

Linha	O que junta
Perdas	quebra, avaria, vencido, furto — o que sumiu
Reversões de perdas	perdas lançadas e depois desfeitas
Contagem — falta	o que a contagem encontrou a MENOS que o sistema
Contagem — sobra	o que a contagem encontrou a MAIS
Ajustes manuais (líquido)	correções lançadas à mão, entradas menos saídas

Só entra aqui movimento com custo registrado. Produto sem custo (seção 9.5) não aparece nesta soma — e é por isso que ele infla a margem em silêncio: a saída aconteceu, o prejuízo não foi contado.

Atenção ao campo Quantidade: no ajuste, a quantidade é O MOVIMENTO (quanto entra ou quanto sai, conforme o tipo Entrada/Saída) — NÃO é o total final da prateleira. Para acertar o estoque pelo número contado, o lugar certo é a Contagem de Estoque (seção 9.3), que trabalha com o total contado.

9.5 Produtos sem Custo

A pilha de produtos com Controlar Estoque ligado que já venderam e não têm custo registrado — são três condições, e as três precisam valer. Enquanto estiverem ali, a margem e o CMV dos relatórios estão inflados — o sistema calcula o lucro como se aquelas vendas não tivessem custado nada.

Produto que não controla estoque não entra nesta lista, mesmo vendendo sem custo: prato montado tem o custo na ficha técnica (seção 6.5); couvert e taxa não têm custo (é margem cheia). Se você procurou um item aqui e não achou, confira primeiro se ele tem Controlar Estoque ligado.

Cada linha traz a situação:

Situação	O que significa
Nunca comprado	Vendeu e nenhuma entrada foi lançada
Comprou menos que vendeu	Existem entradas, mas elas não explicam a saída
Entrada sem valor	A mercadoria entrou, o preço não veio junto

A declaração é em lote: a lista traz uma linha por produto, cada uma com Custo e Observação próprias, e uma Justificativa geral que vale para as linhas que você deixou sem explicação. Produtos cuja nota já trouxe o valor chegam pré-preenchidos — a tela avisa quantos são e pede conferência antes de enviar.

O que você declarar vale daqui pra frente. Corrige o valor do estoque de hoje e o CMV das próximas vendas; venda já registrada não é reescrita. Por isso declarar não substitui lançar a entrada: quando a compra existe e não foi lançada, lançar a entrada é o conserto certo, porque traz o custo e o estoque juntos. A declaração fica registrada com o seu nome.

Produto com ficha técnica não se compra. Se o item aparece aqui e tem receita, o custo dele não vem de uma entrada e sim da Produção em Lote (seção 5.4): acerte o custo dos ingredientes e produza. Declarar custo nele é remendo.

9.6 Configurações de Estoque

Caminho: Estoque -> Configurações de Estoque

No topo, três cartões resumem o estado atual (Modelo de Estoque, Estoque Negativo, Tolerância Base). Abaixo, o que dá para ajustar:

• Operação do Estoque — o modelo de estoque separado (Estoque Principal e Depósito). Atenção: ligar o estoque separado é irreversível — a própria tela avisa que o modo, uma vez ativo, permanece habilitado
• Estoque negativo é decidido POR PRODUTO, não aqui. Todo produto nasce podendo vender com o saldo em zero ou negativo — restaurante confere estoque de vez em quando, e travar a venda porque o saldo está desatualizado para o caixa. Para travar um item específico, desligue "permitir estoque negativo" naquele produto, no cadastro dele
• Contagem e Aprovação — o valor a partir do qual a sessão de contagem precisa de aprovação e a Tolerância Padrão (%) de variação aceita
• Overrides por Categoria — exceções de tolerância para categorias específicas

As mesmas opções aparecem em Configurações -> Informações do Restaurante -> Inventário — são a MESMA configuração vista de dois lugares, não duas configurações diferentes.

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10. Compras

Caminho: Menu lateral -> Compras

A ordem segue a frequência de uso, e não a ordem do funil: a entrada de mercadoria é o que se usa todo dia; cotação e pedido são os dois opcionais do caminho; fornecedores é cadastro.

As três primeiras telas compartilham uma barra de abas:

Aba	Para que serve
Entradas	o que já entrou
Entrada de Nota	conferir e dar entrada numa NF-e
Sincronizar SEFAZ	buscar notas emitidas contra o seu CNPJ

10.1 Entradas

Tudo que entrou no estoque — com nota ou por recibo — em uma lista só. Cada linha é marcada como NF-e ou Recibo, e traz número, fornecedor, data, total, itens e status (Rascunho, Pendente, Aprovada, Paga, Cancelada).

Cada entrada dá entrada no estoque pelo custo e abre as parcelas no contas a pagar.

Bem durável sem nota (freezer da feira, geladeira usada): NÃO lance como entrada — a Nova Entrada por recibo só tem os tipos Produto (estoque) e Despesa. Cadastre em Financeiro -> Resultados -> aba Imobilizado -> Novo imobilizado, e o bem passa a depreciar mês a mês no resultado. Quando o bem vem COM NF-e, aí sim: a própria Entrada de Nota classifica o item como Imobilizado (bem durável) (seção 10.2).

O botão Nova Entrada é o caminho da mercadoria que chegou sem nota fiscal — o recibo do açougue, da feira:

1. Escolha o Fornecedor (dá para cadastrar um novo ali mesmo)
2. Informe o Número do Recibo (o sistema sugere um) e a Data da Entrada
3. Adicione os itens. Cada linha tem um Tipo:
   • Produto (estoque) — entra no estoque
   • Despesa (sem estoque) — vai direto para uma conta de despesa (ex.: "Coentro - feira")
4. Informe quantidade e preço unitário — ou o total da linha, e o unitário é calculado
5. Se houver frete, informe: ele é rateado no custo dos produtos
6. Confira o bloco Contas a Pagar: por padrão, uma parcela vencendo no dia da entrada. Use + parcela, Intervalo (dias) e Dividir igualmente para parcelar
7. Salvar entrada — dá entrada no estoque e abre a conta a pagar

Se a mercadoria veio com nota fiscal, não use este caminho: use Entrada de Nota.

Preencher pela foto do recibo. O botão no topo da Nova Entrada manda a foto do papel e volta com a tela preenchida — fornecedor, número, data, linhas, frete e total. É rascunho: nada entra no estoque nem no financeiro antes do seu Salvar entrada, e nada é cadastrado sozinho (nenhum fornecedor e nenhum produto nascem da foto). A tela conta o que fez com cada coisa:

• Fornecedor — se o CNPJ (ou o nome) do recibo bate com alguém que você já tem, ele é escolhido e aparece o aviso verde "Vinculado a X, que já estava no seu cadastro", dizendo se casou pelo CNPJ ou pelo nome; o não é esse? ao lado desfaz. Se não bate com ninguém, um aviso azul mostra o nome do papel e deixa a escolha com você: Cadastrar este fornecedor (abre o cadastro cheio, já preenchido) ou Escolher um já cadastrado.
• Produtos — acima da tabela fica o placar ("7 linhas — 5 em produtos que já existiam, 2 ainda sem produto"). Cada linha vinculada mostra embaixo o que o recibo dizia, como o vínculo saiu (código do fornecedor, compra anterior, nome, escolha sua ou produto criado agora) e em qual produto seu caiu, com não é esse? para trocar. Linha sem vínculo oferece os dois caminhos: vincular a um produto existente ou cadastrar produto novo — este abre o cadastro de produto completo (o mesmo de Produtos > Novo Produto), com nome, custo e unidade do recibo já preenchidos.
• Unidade e total — a coluna Unidade mostra a unidade do produto (é nela que o estoque conta) e acende aviso âmbar quando o recibo veio em outra; se a soma das linhas não fechar com o total impresso, outro aviso aponta a diferença (costuma ser dígito lido errado na foto).

Só um produto com controle de estoque pode ser comprado. Se o cadastro for salvo com "Controlar Estoque" desmarcado, a tela avisa e a linha continua sem vínculo.

A leitura leva de alguns segundos a cerca de um minuto, conforme a foto. Se passar disso, a tela avisa que interrompeu — vale tentar de novo com o recibo bem enquadrado e sem sombra, ou preencher à mão.

O que cada status significa:

• Rascunho — entrada criada e ainda em edição; nada aconteceu no estoque nem no financeiro.
• Pendente — entrada confirmada com pagamento em aberto. E aqui acontece o principal: o estoque dos itens sobe e as parcelas viram contas em Financeiro -> Contas a Pagar (uma por vencimento).
• Aprovada — marcação de conferência da entrada. Não mexe em estoque nem no financeiro (isso já aconteceu na confirmação).
• Paga — automática: a entrada vira Paga sozinha quando TODAS as contas a pagar dela forem quitadas no Financeiro. Ninguém marca Paga na mão — quem manda é a baixa das parcelas.
• Cancelada — entrada cancelada.

10.2 Entrada de Nota

Onde as NF-e dos fornecedores são conferidas antes de virar entrada. As notas chegam pela sincronização com a SEFAZ ou por Importar XML.

Ao abrir uma nota você confere, em blocos:

• Os números da nota — produtos, frete, seguro, outras despesas, desconto e total
• Fornecedor — confirme o fornecedor existente ou crie
• Contas a Pagar — as parcelas; o sistema mostra a forma de pagamento detectada na própria nota, e a data de chegada pode ser diferente da emissão. O boleto veio com valor diferente da nota (tarifa administrativa, juros do prazo, desconto)? Ajuste o valor da parcela: a tela mostra a diferença como Acréscimo financeiro (ou Desconto) e pede que você confirme. A conta a pagar nasce com o valor do boleto; o acréscimo vai para Despesas financeiras no resultado, não para o custo dos produtos
• Vinculação de Produtos — item a item, o que fazer com cada linha:
  • Vincular a produto existente
  • Criar novo produto
  • Marcar como despesa — exige escolher a Conta de despesa no próprio item; despesa sem conta não passa. Escolhida a conta num item, aparece Aplicar a outros N itens sem produto (ou Aplicar a mais 1 item sem produto): copia despesa + conta para todo item da nota que ainda não tem destino, sem passar por cima de produto vinculado, despesa já com conta ou imobilizado — numa nota de material de consumo com 10 linhas, você decide uma vez
  • Imobilizado (bem durável) — lançado como bem que deprecia mês a mês

Cada item permite ainda a conversão de unidade (a nota veio em caixa, o seu estoque é em unidade). Exemplo: a nota traz 1 CX e você compra caixa com 12 unidades — informe o fator 12 e o estoque recebe 12 UN, com o custo unitário dividido na mesma proporção. (Não confunda com receita, seção 6.5: conversão é a mesma mercadoria em outra embalagem; receita é um produto que CONSOME outro.)

Os valores dos itens vêm do XML da nota e não são editáveis aqui — o que você edita é o vínculo com o seu produto, a conversão de unidade, o fornecedor e as parcelas. Se o fornecedor cobrou diferente do combinado, o registro fica com o valor da nota mesmo (seção 10.4); preço digitado na mão só existe na Nova Entrada por recibo, antes de salvar.

Ao final, Aprovar NFe dá entrada no estoque e cria as contas a pagar. Ele só passa quando todo item tem destino — produto vinculado (com a conversão de unidade preenchida), despesa com conta, ou imobilizado — não existe "pular" ou "ignorar" um item: o que não é mercadoria vai como despesa ou imobilizado; o cabeçalho de Vinculação de Produtos mostra "N de M itens resolvidos" e o link ir ao item pendente leva ao que falta. Descartar tira a nota da lista (dá para restaurar depois); Excluir apaga de vez.

10.3 Sincronizar SEFAZ

Busca na SEFAZ as notas emitidas contra o seu CNPJ. Mostra o último número sincronizado, o total de documentos e a data da última sincronização, e permite consultar por número de sequência ou pela chave de 44 dígitos de uma nota específica.

A nota não apareceu? Use o Importar XML da aba Entrada de Nota (seção 10.2) e envie o arquivo XML que o fornecedor mandou. Não confunda com o botão Importar XML da tela de Fornecedores (seção 10.6): aquele só lê os dados do EMITENTE para cadastrar o fornecedor, não importa a nota nem a mercadoria.

10.4 Pedidos

Formaliza o pedido ao fornecedor antes da mercadoria chegar. São três tempos: você pede, o fornecedor entrega, e a tela põe as duas coisas lado a lado.

Fazer e enviar o pedido

1. Novo Pedido de Compra: escolha o fornecedor, adicione os itens (com observação por item — "marca, corte, urgência") e salve
2. Envie ao fornecedor: Copiar (como texto), WhatsApp ou Imprimir

O seletor de produtos lista só produtos com Controlar Estoque ligado — pedido de compra é mercadoria que entra no estoque. Couvert, prato montado e outros itens sem controle de estoque não aparecem, e isso não é defeito.

Acompanhar o status

Status	Quem põe
Pendente	nasce assim quando você salva
Enviado	você, no botão Marcar como Enviado
Confirmado	você, no botão Marcar como Confirmado
Recebido	o sistema, quando você dá entrada na mercadoria pelo pedido
Cancelado	você, ao cancelar o pedido

Não existe botão para marcar Recebido na mão — um pedido "recebido" sem nada ter entrado no estoque seria mentira. Se tentar, a tela responde que o recebimento se marca dando entrada na mercadoria.

Parcial e Faturado existem como rótulo, mas hoje nenhum pedido chega nesses estados: a entrada carimba Recebido direto, tenha vindo tudo ou só parte. Veio parte? Quem conta essa história é o quadro de conferência, não o status.

Quando a mercadoria chega

Use Dar entrada na mercadoria — abre a Nova Entrada já preenchida com os itens do pedido. O botão fica disponível enquanto o pedido ainda não tem uma entrada vinculada (e some se o pedido for cancelado).

Feita a entrada por esse caminho, o pedido ganha um quadro comparando pedido × entrada, item a item:

Coluna	O que mostra
Pedido	a quantidade que você pediu
Chegou	a quantidade que entrou de fato; "não veio" (em vermelho) quando o item não apareceu na entrada, âmbar quando veio quantidade diferente
Combinado	o preço unitário registrado no pedido
Cobrado	o preço unitário da entrada; âmbar quando difere do combinado. Se o mesmo produto veio em mais de uma linha da nota, é a média ponderada delas

O que veio sem estar no pedido entra no fim do quadro com o selo fora do pedido. Se a entrada trouxe frete, o quadro avisa o valor e lembra que ele já foi rateado no custo dos produtos.

A conferência só aparece quando a entrada foi criada a partir do pedido (pelo botão Dar entrada na mercadoria). A entrada aprovada direto pela NF-e não se vincula sozinha ao pedido.

Veio diferente do que foi pedido — e agora?

O quadro é só demonstrativo, e isso é proposital. Divergência não trava nada, não pede aprovação e não tem botão de ajuste: a entrada já valeu quando foi aprovada. Num restaurante o peso muda entre o pedido e a entrega. O quadro existe para você VER a diferença e cobrar o fornecedor com o número na mão.

E qual preço vale, o combinado ou o cobrado? Sempre o da ENTRADA:

• o custo do estoque é o preço do item na entrada, mais a fatia do frete que cabe a ele (rateada pelo valor da mercadoria — a mesma conta para entrada com nota fiscal e por recibo);
• as contas a pagar nascem das parcelas da entrada;
• o preço combinado no pedido não altera custo nem gera lançamento financeiro.

Se o fornecedor cobrou diferente do combinado, o acerto (abatimento, crédito, devolução) é feito com ele, fora do sistema — aqui fica registrado o que de fato foi cobrado.

Se a mercadoria chegou com nota, o pedido oferece ainda Buscar NF-e pela chave de acesso do DANFE, sem esperar a sincronização automática.

10.5 Cotações

Para comparar preços antes de comprar. O fluxo:

1. Nova Cotação — monte a lista de necessidade do dia a partir do catálogo (com filtro de estoque baixo), dando um título ao trabalho
2. Atribua fornecedores a cada item — individualmente ou em lote para toda a cotação
3. Envie a cada fornecedor o link público dele, para que responda sozinho; ou digite a resposta na mão (disponível / indisponível, preço, prazo)
4. Compare por item, ou feche pelo total com Fechar tudo com este (escolhe um fornecedor para todos os itens em aberto que ele cotou)
5. Gerar pedidos — os vencedores viram Pedidos de Compra, com link de volta para a cotação de origem

Status da cotação: Montando, Comparando, Consolidada, Pedidos gerados, Encerrada. Encerrar cotação desativa os links dos fornecedores que ainda estão abertos.

10.6 Fornecedores

Cadastro dos fornecedores. A lista traz Fornecedor, CNPJ, Contato, Regime, Status e, em cada linha, Detalhes, Editar e Desativar. Além de Novo fornecedor, há Importar XML — o cadastro nasce dos dados do próprio arquivo da nota, sem digitação.

O formulário tem três blocos:

• Identificação e fiscal: Razão social, CNPJ, Indicador IE, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e SUFRAMA. Quando o fornecedor nasce de um XML, esses campos já vêm preenchidos da nota — confira em vez de redigitar.
• Contato e endereço: Pessoa de Contato, Telefone, Email, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Município e Código do Município.
• Condições e observações: Prazo de pagamento (dias) (ex.: 28) e um campo livre de Observações.

A coluna Regime não é um campo — ela é deduzida. A ordem é: marcado como MEI → "MEI"; senão marcado como Simples Nacional → "Simples Nacional"; senão o regime cadastrado; e, se nada disso existir, "Regime Normal" como padrão. Ou seja, um fornecedor sem nenhuma marcação aparece como "Regime Normal" sem ninguém ter escolhido isso — se o regime importa para você, marque explicitamente.

Desativar não apaga. O fornecedor sai das escolhas em novas compras, mas as compras e o histórico continuam nos relatórios, e o mesmo botão reativa quando quiser. Não há diálogo de confirmação: o clique desativa na hora.

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Importar XML: atalho de cadastro. Envie o XML de uma NF-e recebida e o sistema lê os dados do EMITENTE (CNPJ, razão social, inscrição estadual, endereço, regime) e pré-preenche o formulário de Novo fornecedor — você confere e salva. Este botão NÃO importa a nota nem os produtos; para dar entrada na mercadoria, use Compras -> Entradas (ou Entrada de Nota, para importar o documento fiscal completo).

Colunas e ações da lista: a coluna Regime mostra o enquadramento do fornecedor (ex.: Regime Normal, Simples Nacional). Desativar apenas desliga o fornecedor (ele sai das escolhas em novas compras), sem apagar nada: as compras e o histórico continuam nos relatórios, e o mesmo botão reativa quando quiser.

11. Financeiro

Caminho: Menu lateral -> Financeiro

11.1 Visão Geral

O retrato do período: Recebido, Pago e Resultado, o recebido por método, o que está a vencer, o que está vencido e os próximos vencimentos. O período é selecionável (hoje, últimos 7 dias, este mês, mês passado ou personalizado).

11.2 Resultados

Uma porta única para a suite de resultados. Dentro dela, uma barra de abas navega entre:

Aba	O que responde
Fluxo de Caixa	o que entrou e saiu
DRE	deu lucro?
Balanço	o que tenho e devo
Imobilizado	bens duráveis
Antecipação	adiantar recebíveis
Ajustes	o que foi corrigido
Fechamento	trava meses passados

A tela abre na DRE, por competência (cada despesa no mês a que se refere). Clique em uma linha para abrir o detalhe.

Cliente que vai pagar depois (fiado): não existe um método de pagamento "fiado" — o jeito suportado é deixar a sessão ABERTA com o cliente vinculado (você a reencontra em Gerenciamento de Sessões, filtrando as abertas). Toda sessão aberta com saldo devedor aparece no Balanço na linha "Contas a receber (fiado)"; quando o cliente vier pagar, registre o pagamento na sessão e ela fecha normal. NUNCA feche uma sessão a R$ 0,00 se houve consumo real — isso apaga a dívida do registro e o valor some do Balanço.

A DRE mostra a margem em percentual logo abaixo do lucro bruto e do resultado líquido, sempre sobre a receita bruta do período. É a margem do negócio inteiro; para ver por produto, use Relatórios -> Relatório Operacional (seção 13.1).

CMV e "Compras sem estoque (abate na hora)" são linhas diferentes. O CMV é o custo do que saiu do estoque na venda — cerveja, refrigerante, carne, peixe e tudo que tem ficha técnica ou baixa da prateleira; essas compras entram pela NF-e ou pela compra de mercadoria, e o detalhe da linha abre os movimentos de estoque do produto. A linha Compras sem estoque (abate na hora) é só para o que não entra no estoque: feira, gelo, pão do dia, descartável usado na hora. Se uma compra de item com estoque for lançada nessa conta, o custo conta duas vezes (lá e no CMV) e o lucro bruto sai menor do que é.

Antecipação de Recebíveis é para quando você adianta com a adquirente o dinheiro do cartão que ainda não caiu. A aba mostra o que está Na boia (recebíveis futuros) e as Operações já registradas. Em Antecipar recebíveis, marque os recebíveis, informe a Taxa cobrada (R$), a Data de liquidação, opcionalmente o Banco e uma observação, e confirme em Antecipar selecionados — a taxa vai para Despesas financeiras e o dinheiro passa a contar na data que você recebeu de fato. A operação pode ser Cancelada depois, se foi registrada errada.

Fechamento congela meses passados: mês fechado tem o resultado gravado e os dados travados. Ao escolher um mês, o sistema lista as pendências que impedem o fechamento — sessões de venda abertas e caixas abertos — e só libera o Fechar mês quando não houver nenhuma.

Há ainda, uma única vez, o "Começar limpo (abertura contábil)", para quem está migrando de outro controle: registra um saldo declarado de partida. É irreversível pela interface e fica registrado com data e autor.

11.3 Contas a Pagar

Todas as obrigações, em três visões: Em aberto, Liquidadas e Todas.

Status: Pendente, Parcial, Vencido, Pago, Rascunho (contas vindas de uma NF-e ainda não aprovada) e Cancelado. Rascunhos e cancelados aparecem na lista mas ficam de fora dos totais — nenhum dos dois é dívida real.

Nova despesa, campo a campo: em Quem você está pagando, busque num campo só — fornecedor, favorecido ou FUNCIONÁRIO (a etiqueta ao lado mostra qual é; se não existir, dá para criar dali mesmo). Depois: Tipo de despesa, Conta de Despesa (a categoria do plano de contas — é o que faz a despesa aparecer certa no DRE), Forma de Pagamento, Data de Vencimento, Competência (mês de referência) e Valor (os três últimos obrigatórios). Opcionais: Documento, Chave Pix do favorecido (habilita pagar por QR depois) e Descrição. Pagando um funcionário, aparece também a Natureza do pagamento: Pagamento (diárias/salário), Adiantamento ou Ajuda de custo/transporte.

Vale ou adiantamento para funcionário: o sistema REGISTRA o dinheiro (quem orienta sobre desconto em folha é o contador). Dois caminhos: saindo da gaveta do caixa, use Caixa -> Sessão Atual -> Pagar Despesa (registra a saída da gaveta E a despesa juntas); ou — para deixar organizado por pessoa e competência — Nova despesa com o funcionário como favorecido e natureza Adiantamento.

Além de Nova despesa, a tela oferece:

• Criar em lote — digite ou cole do extrato: valor, dia e favorecido; cada linha vira uma conta
• Recorrências — contas fixas mensais (aluguel, internet) que se geram sozinhas todo mês, com dia de vencimento, competência inicial e final opcional
• Diárias — transforma em contas a pagar, de uma vez, as diárias das pessoas escaladas no período
• Exportar

Pagar uma conta: cada conta em aberto tem o botão Pagar, que abre o Registrar Pagamento: confira o documento, escolha o Método de Pagamento e informe o valor. Pagamento em dinheiro pede a Sessão de Caixa que está desembolsando; os demais métodos pedem a conta bancária. Pagando menos que o total, a conta fica com status Parcial e o restante segue em aberto até quitar.

A coluna Conferência mostra o rastro disponível do pagamento: OFX quando houve conciliação com o extrato, Caixa quando o dinheiro saiu de uma sessão de caixa e Registrado para uma baixa manual sem esses rastros. Ela é informativa — não é nota, alerta nem bloqueio — e pode mostrar OFX e Caixa juntos quando uma conta teve pagamentos parciais por origens diferentes.

Conta paga aqui, na mão, não entra na Conciliação do extrato (a conciliação só vê contas em aberto — seção 11.4). Se você concilia o banco, prefira dar baixa PELA conciliação.

Cancelar uma conta: na tela de detalhe há Cancelar Conta, com motivo obrigatório. Cancelar significa "esta conta nunca deveria ter existido" — tira a despesa do resultado daquele mês. Depois disso a conta exibe a data do cancelamento e o motivo.

Recorrências (aluguel, internet, mensalidades): tela própria, no botão Recorrências da tela de Contas a Pagar. Clique em Nova recorrência e preencha: Descrição, Valor, Dia do vencimento, Favorecido (quem recebe), Categoria (conta de despesa), Forma de pagamento, Chave Pix (opcional), Primeira competência e, se a despesa tiver fim, a Última competência. O sistema gera a conta daquele valor todo mês, sozinho.

11.4 Conciliação

Confere o extrato do banco contra as suas contas a pagar. O sistema confere; você decide.

1. Escolha a conta bancária do extrato
2. Exporte o OFX no internet banking e use Importar extrato (OFX)
3. Trabalhe a caixa de entrada, dividida em Sugeridas · Criar · Pendentes · Ignoradas · Regras

Para cada linha do extrato você pode Confirmar baixa (quando a sugestão está certa), Não é essa, Criar e baixar (a conta não existia) ou Resolver manualmente. Dá para confirmar todas as sugestões de uma vez.

Na resolução manual há quatro caminhos: conciliar com uma conta aberta, com várias contas (um pagamento que quitou mais de uma — com opção de tratar a sobra como tarifa/juros), criar uma conta já paga, ou ignorar o lançamento.

No Criar conta paga, o favorecido pode ser um fornecedor, um favorecido financeiro ou um funcionário — pagamento a funcionário entra como folha (registro do valor pago; a folha oficial continua com o contador). Se quem recebeu ainda não está cadastrado, o próprio campo oferece criar na hora, abrindo o cadastro completo do tipo escolhido; a categoria (conta de despesa) também pode nascer ali pelo botão + Nova conta de despesa. Dica para gastos recorrentes sem nota (posto de combustível, feira, estacionamento): crie um favorecido genérico ("Posto de combustível") e marque Sempre tratar lançamentos parecidos assim — os próximos abastecimentos viram um clique na aba Criar.

Regras: ensine o sistema uma vez ("quando o memo contiver ENERGISA, é conta de luz do fornecedor X") e as próximas importações já vêm classificadas.

Importante: a conciliação só encontra contas em aberto (pendentes, parciais ou vencidas). Uma conta que você já deu baixa na mão não aparece mais como candidata — por isso, deixe a baixa por conta da conciliação quando pretende conciliar.

11.5 Recebimentos

Todos os pagamentos recebidos, com filtros por método, data e valor.

11.6 Contas Contábeis

O plano de contas (ativo, passivo, receita, despesa) usado para classificar as movimentações.

A conta Compras sem estoque (abate na hora) já vem com o sistema e tem uma regra simples: só recebe o que não entra no estoque (feira, gelo, pão do dia, descartável usado na hora). Cerveja, refrigerante, carne, peixe e qualquer item com ficha técnica ou baixa na venda entram pela NF-e ou pela compra de mercadoria — nunca por essa conta, senão o custo aparece duas vezes na DRE (nela e no CMV). Ao escolher essa conta numa despesa, a tela lembra a regra.

11.7 Métodos de Pagamento

Caminho: Financeiro -> Métodos de Pagamento

Os métodos aceitos pelo restaurante (dinheiro, crédito, débito, PIX, vale...), com Taxa padrão, Ordem de exibição, se é equivalente a dinheiro e as contas contábeis de recebíveis e de taxas. Novo método de pagamento cria os seus; os que já vêm com o sistema ficam ativos/inativos, sem apagar.

O Tipo do método define o tratamento fiscal. Ao criar um método você escolhe um Tipo na lista (Dinheiro, Cartão de Crédito, Vale Refeição, Boleto...). É ele que decide qual código vai na NFC-e — por isso o campo é obrigatório e a etiqueta do tipo aparece ao lado do nome na lista.

PIX Dinâmico e PIX Estático — a diferença, em uma frase cada:

• PIX Dinâmico é um QR Code gerado para aquela venda: já vai com o valor exato e com um identificador próprio da cobrança. É o que a maquininha (ou a adquirente) monta na hora de cobrar. Como cada cobrança tem identificador, dá para saber a qual venda aquele dinheiro corresponde.
• PIX Estático é a mesma chave do restaurante para todas as vendas — o QR fixo, aquele que pode ficar impresso no balcão. Ele não carrega identificador de cobrança e, muitas vezes, nem o valor (o cliente digita no app do banco).

A consequência prática é a conferência. No dinâmico, o pagamento chega amarrado à venda. No estático, nada no código diz de qual venda aquele Pix veio: quem confere precisa olhar o extrato da conta e casar valor e horário. É por isso que Pix estático é o que mais aparece como alerta de PIX pendente (seção 4) — e vale lembrar que PIX não é equivalente a dinheiro no sistema, então ele nunca entra na contagem da gaveta.

Escolher o tipo errado não trava a venda, mas sai errado na nota: o código do PIX Dinâmico e o do PIX Estático são diferentes para a SEFAZ. Se o restaurante cobra pelo QR fixo da parede, o tipo é Estático; se o QR nasce na maquininha a cada cobrança, é Dinâmico.

Especificações (taxa e prazo por bandeira): dentro de cada método de cartão, Nova especificação cadastra a bandeira ou a faixa de parcelas com a Taxa e os Dias p/ receber dela — mais o código SEFAZ da bandeira, usado na NFC-e.

A especificação MANDA sobre o método. Quando a venda identifica a bandeira, o sistema usa a taxa e o prazo DELA em todo o dinheiro (DRE, Fluxo de Caixa, a linha Vendas a receber do Balanço, o consolidado Mensal de Recebimentos e a data prevista de recebimento); a Taxa padrão do método só vale quando não há especificação. Ou seja: se você cadastrou Visa 3% e o método está com 2%, o que entra na conta é 3%. Vale igual para venda que nasceu offline e sincronizou depois — o prazo conta a partir da data da VENDA, não da sincronização.

11.8 Favorecidos

Quem recebe o dinheiro: fornecedores, prestadores e demais destinatários usados nas contas a pagar e na conciliação.

Cadastrar: clique em Novo favorecido e preencha Nome (único obrigatório), Tipo e Número do Documento (CPF/CNPJ), Contato, Telefone, E-mail e Observações. Favorecido é quem RECEBE um pagamento seu sem ser fornecedor de mercadoria — locador do imóvel, contador, prestador avulso. Funcionário não precisa ser cadastrado aqui: ele já aparece na busca da Nova despesa.

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12. Fiscal (NFC-e e NF-e)

Caminho: Menu lateral -> Fiscal

O grupo começa pelo que se usa todo dia e termina no cadastro.

12.1 Emissões NFCe

A NFC-e é a nota do consumidor final, emitida na venda do dia a dia.

• Pode ser emitida ao finalizar o pedido no balcão ou na maquininha
• O CPF do cliente é opcional
• Após emitir: imprimir, enviar por e-mail ou apenas emitir
• Acompanhe o status: processando, autorizada, rejeitada

Errou a nota (valor, CPF)? Em Fiscal -> Emissões NFCe, a nota tem o botão Cancelar NFCe — informe a Justificativa (entre 15 e 255 caracteres, exigência da SEFAZ) e confirme. O prazo é de 30 minutos após a emissão (Ajuste SINIEF 07/18): passou disso, a tela mostra "Prazo de cancelamento expirado" e o caminho deixa de ser fiscal — o acerto do valor se resolve com o cliente e com o contador. A tela mostra há quantos minutos a nota foi emitida, para você saber se ainda dá tempo.

12.2 NFe B2B (Modelo 55)

Para notas de empresa para empresa. A NF-e nasce de uma venda fechada — não existe criação avulsa de nota digitando itens na mão:

1. Feche a sessão da venda normalmente (mesa, balcão ou delivery)
2. Com um cliente vinculado à venda, abra a sessão fechada e use o botão Emitir NFe B2B — o destinatário vem preenchido do cadastro de Clientes (documento, razão social, inscrição estadual e endereço); os itens e valores são os da própria venda
3. O sistema calcula os impostos conforme as regras configuradas e envia

A tela Fiscal -> NFe B2B é o acompanhamento: status de cada nota (rascunho, processando, autorizada, rejeitada, cancelada) e, nas autorizadas, visualizar o XML, baixar e cancelar dentro do prazo. Não é por ela que se cria nota.

12.3 Regras Tributárias

Define como cada tipo de produto é tributado. Cada regra tem nome, tipo de produto (Produto, Serviço ou Couvert), e os campos de ICMS, PIS, COFINS, NCM e CFOP. Use Atribuir em Lote para aplicar uma regra a muitos produtos de uma vez.

ICMS: Simples Nacional × Regime Normal

O bloco de ICMS muda conforme o CRT cadastrado em Dados da Empresa:

• Simples Nacional (CRT 1 ou 2) — a regra pede o CSOSN (102 é o usual: tributada sem crédito; 103, 300, 400, 500 e 900 também saem). Com CSOSN 500 (ICMS já retido por substituição tributária) o CEST do produto passa a ser obrigatório.

• Regime Normal (CRT 3, Lucro Presumido ou Real) — a regra pede o CST de ICMS e, conforme o CST, mais um campo:

  • 00 tributada integralmente — informe a alíquota (%);
  • 20 com redução de base de cálculo (o caso comum da refeição em vários estados) — informe a alíquota e o percentual de redução da base;
  • 40 / 41 / 50 isenta, não tributada, suspensão — sem valores;
  • 60 ICMS cobrado anteriormente por ST (cerveja, refrigerante, água) — informe o CEST (7 dígitos; o contador dá pelo NCM). Os valores retidos pelo fabricante não são informados na nota.

  No Regime Normal o CST de PIS e de COFINS também vale de verdade: 01/02 tributado (com alíquota), 04 monofásico (bebidas frias), 06 alíquota zero, 07 isento, 08 sem incidência, 09 suspensão, 49 e 99 outras operações. A nota sai com o grupo certo para cada código, e os totais de ICMS, PIS e COFINS somam só o que é tributado.

O sistema confere tudo isso ao salvar a regra — CST/CSOSN fora do que o regime aceita, CST 20 sem redução, CST 60 sem CEST — e explica o que falta, para o erro não virar rejeição da SEFAZ na hora da venda. Outros CSTs (10, 30, 70, 90: ST cobrada na própria nota) ainda não são emitidos; se o seu enquadramento precisa deles, fale com o suporte.

Tanto a NFC-e quanto a NF-e B2B usam a mesma regra e saem com a mesma tributação por item.

IBS/CBS (Reforma Tributária)

As regras têm uma seção IBS/CBS (Reforma Tributária) com um único campo: Classificação Tributária (cClassTrib). As opções são:

• 200047 - Bares e Restaurantes (redução 40%)
• 000001 - Tributação integral
• 200003 - Cesta Básica Nacional (alíquota zero)

Para bar e restaurante no Regime Normal, a opção usual é 200047.

Você escolhe apenas esse valor — as alíquotas vigentes são aplicadas automaticamente pelo sistema e vão para a nota sem nenhuma digitação adicional.

A classificação é obrigatória para quem emite no Regime Normal (CRT 3). Sem ela, a emissão é recusada com a mensagem indicando o produto e pedindo para configurar a regra fiscal. Quem está no Simples Nacional não precisa preencher.

12.4 Operação Padrão

A regra fiscal aplicada por padrão quando o produto não tem uma regra própria.

12.5 Dados da Empresa

Reúne os dados usados na emissão:

• Informações da Empresa — razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual
• Modo de Emissão — Sem emissão, Somente NFC-e ou NFC-e + NF-e. É ele que decide se o fechamento da conta (mesa e balcão) abre a janela da NFC-e com o CPF do cliente; em Sem emissão a conta fecha direto
• Endereço Fiscal
• Configurações de Numeração — série e número da NF-e e da NFC-e
• CSC — código de segurança da NFC-e, fornecido pela SEFAZ
• Certificado Digital A1 — envio do arquivo do certificado, usado para assinar as notas
• Ambiente — sempre produção (notas com valor fiscal). É só leitura: quem troca é a Yvera, e homologação (teste) é pedido excepcional pelo suporte

O que é o certificado digital A1. É o arquivo que assina as suas notas no lugar da sua assinatura de próprio punho — sem ele o sistema não emite NFC-e nem NF-e. Vem como um arquivo .pfx (ou .p12) protegido por senha, vale um ano e é emitido por uma certificadora credenciada. Comece perguntando ao seu contador: na maioria dos casos ele já tem o certificado da empresa, e basta pedir o arquivo e a senha. O modelo A3 — aquele em cartão ou pendrive — não funciona aqui: ele foi feito para não sair do dispositivo, então não há como o servidor usá-lo para assinar sozinho.

Importante: a configuração fiscal deve ser feita pelo contador ou pelo responsável fiscal do restaurante. Configurações incorretas resultam em rejeição das notas pela SEFAZ.

12.6 NFS-e — Nota de Serviço

A NFS-e é a nota de serviço (ISS da prefeitura). Não substitui a NFC-e do consumidor.

Quando usar. Só nas vendas de evento. Mesa, balcão e delivery não emitem NFS-e — o sistema recusa. Se o restaurante não faz evento com nota de serviço, esta tela pode ficar desligada.

Caminho: Fiscal -> NFS-e (Serviços), ou o cartão NFS-e — Nota de Serviço na configuração fiscal.

O que configurar

• Emitir NFS-e nas vendas de evento — ligado, o fechamento da conta do evento pergunta se quer emitir. Desligado, fecha sem perguntar. Não emite sozinha.
• Onde a nota sai — padrão nacional (a maioria das cidades) ou WebISS da prefeitura (Aracaju e cidades que ainda não entraram no nacional). Na dúvida, deixe o nacional.
• Ambiente — Teste (a nota não vale) ou Produção (a nota vale).
• Item da lista (LC 116) e código de tributação nacional — peça ao contador. Sem o código nacional, o padrão nacional não emite.
• No WebISS: CNAE, código de tributação do município e o endereço do webservice da prefeitura.
• A inscrição municipal e o município do prestador vêm de Dados da Empresa e do endereço fiscal. A assinatura é o mesmo certificado A1 da NFC-e.

Como a nota sai. Feche a conta do evento. Se a emissão estiver ligada e apta, o sistema pergunta. O tomador é o cliente da venda, quando houver documento.

Notas emitidas. A própria tela lista as últimas. Dá para baixar o XML. Não há PDF da NFS-e nesta tela. Cancelar pelo sistema só existe no WebISS. No padrão nacional, cancele no portal da NFS-e (nfse.gov.br).

12.7 Pacote do contador

Todo mês o contador pede os XMLs para escriturar. Em vez de baixar nota por nota, Fiscal -> Emissões NFCe tem, na barra de cima, o campo de mês e o botão Pacote do contador: escolha a competência e clique. Sai um arquivo ZIP com o mês inteiro.

O padrão já vem no mês passado, que é o que se fecha.

O que vem dentro

• vendas/nfce — os XMLs das NFC-e (modelo 65)
• vendas/nfe — os XMLs das NF-e B2B (modelo 55)
• compras — os XMLs das notas de entrada recebidas dos fornecedores, cada arquivo com o nome da chave de acesso
• eventos — os XMLs de cancelamento e carta de correção
• LEIA-ME.txt — CNPJ e razão social, período, quantos arquivos de cada tipo e o que não está no pacote

Nota cancelada vem junto. Cancelamento não apaga o documento: ele continua sendo escriturado, com o evento de cancelamento ao lado.

Para que o contador usa. Para escriturar as notas do mês e, quando o restaurante está fora do Simples (Lucro Presumido ou Real), para montar a EFD ICMS/IPI e a EFD Contribuições no programa contábil dele. O pacote é a matéria-prima; o sistema não gera o arquivo do SPED.

Limites. Um pedido por vez cobre até 92 dias e até 20 mil documentos. Passando disso, o sistema recusa e pede para baixar mês a mês — é o caminho que o contador quer de qualquer forma, porque a escrituração é mensal.

Quem pode baixar. Quem tem permissão de consultar documentos fiscais e de ver notas de compra — nas funções de fábrica, Administrador, Contratante, Gerente e Caixa - Administrativo. Sem as duas, o botão não aparece.

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13. Relatórios

Caminho: Menu lateral -> Relatórios

Quem exporta planilha: hoje a exportação existe em Movimentos de Estoque (Exportar CSV), Contagem de Estoque (dentro da contagem), Relatório Operacional e Contas a Pagar (Exportar). As demais telas — incluindo Resultados e a Visão Geral do Financeiro — não têm botão de exportar; o caminho para o contador é exportar de uma dessas quatro.

13.1 Relatório Operacional

O consolidado do período por produto: vendas por dia ou por hora, com o histórico de nomes de cada produto (útil quando um item foi renomeado no meio do período). Selecione data/hora inicial e final. O período é LIVRE (não há atalhos prontos): preencha data/hora inicial e final e clique em Atualizar. A visão Por Hora só fica disponível quando o período selecionado é um único dia; fora disso, use Por Dia. Vendas de ontem = as duas datas em ontem + Atualizar.

O Relatório Operacional é por PRODUTO. Para totalização por pessoa (quanto cada atendente lançou, quantos trabalharam por dia, rateio de gorjeta), veja 13.5 Atendentes.

É aqui que você lê a margem por produto. Cada linha traz Atendimentos, Dias, Nomes, Qtd, Contas, Bruta, Desconto, Líquida, Custo, Lucro e Margem. No topo há o resumo do período inteiro: Desconto, Líquida, Lucro e Margem.

A margem vem colorida, e a cor é a leitura rápida: vermelho é prejuízo (abaixo de zero), âmbar é margem apertada (abaixo de 15%) e verde é margem saudável (15% ou mais).

Margem alta demais quase sempre é custo faltando, não lucro de verdade — o sistema calcula como se a venda não tivesse custado nada. Confira Estoque -> Produtos sem Custo antes de comemorar.

13.2 Reservas

Volume, no-show e origem das reservas no período.

13.3 Cancelamentos

Histórico de cancelamentos com motivo, valor original, quem cancelou e quando, filtrável por período.

A tela não soma nada: é lista, sem totalizador, sem resumo por motivo e sem exportar. Para saber "quanto foi cancelado no mês", é preciso somar os valores linha a linha.

13.4 Transferências

Histórico de transferências de itens entre mesas, com origem, destino e valor. A origem e o destino aparecem como o ID da sessão (código truncado) e, quando houver, o campo Mesa — não espere ler "Mesa 5 → Mesa 8" direto na lista.

13.5 Atendentes

Quanto cada pessoa lançou no período, quantas trabalharam por dia, e como a gorjeta se divide entre elas.

Quem é o "atendente": quem lançou o item no sistema. Não é quem serviu a mesa nem quem fechou a conta — é o login que registrou o pedido.

Cada linha traz Mesas, Itens, Valor líquido, Ticket médio, Itens cancelados e Gorjeta.

Valor líquido já desconta o que foi cancelado, na mesma proporção que a conta da mesa usa. Um item lançado e depois devolvido não conta como venda da pessoa.

Gorjeta: a gorjeta da mesa é dividida na proporção do que cada um lançou naquela mesa. A maioria das mesas é atendida por mais de uma pessoa, então "quem abriu a mesa leva tudo" daria o número errado. Este é um cálculo da tela para o gestor enxergar a distribuição — o que a casa paga é decisão da casa, e o sistema não lança nada em folha a partir daqui.

Atendentes por dia mostra quantas pessoas distintas lançaram pedidos em cada dia do período — serve para comparar dia cheio e dia vazio e dimensionar escala.

Cancelamentos (lançou x cancelou) tem duas colunas de propósito: na prática quem executa o cancelamento quase nunca é quem lançou o item (caixa e supervisão cancelam pelo salão inteiro). Ler só o executor mediria cargo, não comportamento — a coluna Lançou é a que mostra de quem era o pedido.

A linha do usuário sistema aparece marcada: não é uma pessoa, é o próprio sistema lançando (couvert pela agenda, pedidos de canal).

Os relatórios financeiros (Fluxo de Caixa, DRE, Balanço, Fechamento) não ficam aqui — eles estão em Financeiro -> Resultados.

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14. Configurações

Caminho: Menu lateral -> Configurações

Este grupo trata apenas da configuração do restaurante. O que é pessoal (Segurança da Conta) fica no seu nome, no rodapé do menu lateral.

14.1 Informações do Restaurante

Uma única tela com seções recolhíveis e um índice no topo (Expandir tudo / Recolher tudo):

Seção	O que ajusta
Empresa	Dados oficiais vindos do cadastro do CNPJ e o fuso operacional. A própria tela avisa: estes dados vêm do cadastro pelo CNPJ e não são editados aqui — se algo estiver incorreto, fale com o suporte
Atendimento	Como a mesa é aberta no salão, o limite de contas de balcão e os alertas do mapa de mesas
Horário de funcionamento	A grade semanal da casa, dia a dia. É o que o cliente vê no site de pedidos: fora do horário a loja aparece marcada como "Fechado · abre às…"; sem a grade preenchida a loja sai da lista pública (quem tem o link direto continua pedindo). Fora do horário, retirada e entrega são recusadas com a frase "A loja está fechada agora — abre sáb. às 11:00". Pedido de mesa por QR não é barrado, e o atendente continua lançando pelo balcão a qualquer hora. Não limita turno de escala nem batida de ponto. Sem a grade preenchida nada é recusado
Gorjetas	Habilitar gorjetas, porcentagem padrão e a lista de sugestões oferecidas no fechamento
Descontos	Desconto máximo que a equipe pode aplicar; acima disso exige permissão especial
Fidelidade	Programa de pontos: acúmulo por consumo e resgate como desconto na conta
Inventário	Valor que faz a contagem ser marcada para conferência, variação percentual aceitável e separação entre estoque principal e depósito. Nenhum dos dois bloqueia nada — quem aprova contagem continua sendo quem tem a permissão

O caixa não tem seção de configuração: o comportamento dele é regra fixa do sistema mais as permissões de cada papel (quem abre, quem fecha, quem faz sangria).

Em Atendimento ficam a opção "Perguntar o nº de pessoas ao abrir a mesa", o bloco Contas de balcão e os dois limites de "Sem consumo depois de (minutos)" que pintam as mesas (veja a seção 3.1).

Contas de balcão. A conta nasce sem limite de contas de balcão em aberto. O limite existe para o caso de conta de balcão virar comanda esquecida — desmarque "Sem limite" e informe o teto só se isso for um problema na sua casa. Zero tem significado próprio: o balcão passa a ser só pré-pago (nenhuma conta pode ficar devendo). Lançar sem pagamento continua exigindo a permissão "Lançar pedidos sem pagamento".

14.2 Canais & Entrega

O hub de tudo que envolve vender para fora do salão. Cada cartão mostra o estado atual:

Cartão	Para que serve
Canal público	Exposição na vitrine, QR das mesas e política do pedido público
Pagamento online	PIX no pedido online, com repasse direto na conta da empresa
Áreas de entrega (mapa)	Zonas, taxas e valores mínimos por região
Integração iFood	Conexão da loja, status, horários e catálogo
Integração Quero	Credenciais e diagnóstico da integração Quero Delivery

Na seção do canal público você define:

• Modo de exibição: Oculto, Somente link direto ou Listado
• Acesso à conta da mesa: Aberta (o QR abre a conta direto), Palavra-chave ou Login
• Geração do QR: o botão Rotacionar gera novos códigos — e invalida todos os QR Codes já impressos
• Canais atendidos: Presencial / QR, Retirada e Delivery
• Tempo de preparo (min) da Retirada: quanto a cozinha leva, em média, para deixar um pedido pronto no balcão. Ele só SUGERE o horário na hora de lançar o pedido de retirada — o horário combinado com cada cliente é do pedido, e pode ser mudado lá

Montar a entrega própria do zero (a sequência que funciona):

1. Áreas de entrega — em Configurações -> Canais & Entrega, crie as zonas com Nova zona. Cada zona pode ser por Raio (arraste o controle de 0,5 a 25 km ao redor do endereço do restaurante — o pino do endereço pode ser ajustado dentro de um anel de tolerância de 500 m) ou por Polígono (desenhe a área no mapa). Dê um Nome ("Entrega 5 km", "Centro + Zona 7") e, se quiser, uma Taxa, um Mínimo e um Tempo próprios daquela zona — em branco, valem a taxa, o pedido mínimo e o tempo padrão do canal. O Tempo da zona é o que o cliente vê no pedido online daquela região; o Tempo padrão (o do cartão "Padrão de entrega") é o que sugere a previsão quando o restaurante lança o pedido de entrega na mão.
2. Teste com um CEP real: a própria tela tem o campo Testar um CEP — digite o CEP de um cliente e veja em qual zona ele cai (ou se fica fora da área).
3. Ligue o canal público e, se for cobrar online, configure o pagamento online — sem ele, o pedido nasce para pagar na entrega.

Para editar, clique na zona; para excluir, há confirmação ("Remover a zona ...?").

Recebimentos e saques (pagamento online)

Caminho: Configurações -> Canais & Entrega -> Pagamento online -> Recebimentos e saques

Quando o cliente paga o pedido pela internet, o dinheiro não cai direto na conta do banco do restaurante: ele fica numa conta de pagamento sua, dentro do provedor, até você sacar. Esta é a tela dessa conta — é aqui que se vê quanto tem e se pede o saque.

Ela mostra três coisas:

• Disponível para saque — o que já pode ser transferido agora
• Extrato por pedido — de onde veio cada valor, com o Pedido, a Taxa cobrada e o Líquido que sobrou
• Histórico de saques — os saques pedidos, com Data, Valor e Status

Antes de configurar o recebedor, a tela não mostra saldo. Ela avisa: "Recebedor de pagamento online ainda não configurado — conclua o cadastro do recebedor para ver o saldo." Isso não é erro nem dinheiro perdido: é o cadastro do recebedor que ainda falta terminar. Conclua-o na própria tela de Pagamento online.

O valor do extrato é líquido de taxa: o que o cliente pagou menos o que foi retido. Por isso ele não bate com o total da venda no faturamento — é a mesma diferença que a DRE trata como taxa (seção 11.2). O que compõe essa retenção está logo abaixo.

Quanto custa receber online. Em cada pedido pago pela internet no seu canal de pedidos, a Yvera cobra R$ 1,60 + 6%. É o mesmo preço no PIX e no cartão à vista — a taxa da maquininha já está dentro dele, você não paga duas vezes.

Isso vale só para o pagamento online do seu próprio canal de pedidos (cardápio digital, QR, delivery e retirada). Não incide sobre:

• venda no balcão, na mesa ou em qualquer forma lançada dentro do restaurante;
• pedido que o cliente escolheu pagar na entrega;
• pedido vindo de iFood ou Quero — esses têm a comissão da própria plataforma, que não passa por aqui.

Na prática, num pedido de R$ 50 o custo é R$ 4,60; num de R$ 100, R$ 7,60. Como há uma parte fixa de R$ 1,60, quanto menor o pedido, maior o peso proporcional — vale ter isso em conta ao decidir um valor mínimo para o pedido online.

O preço vigente aparece sempre em Configurações -> Canais & Entrega -> Pagamento online, no cartão Preço por venda. É de lá que se lê o número atual — este manual descreve a regra, a tela mostra o valor.

14.3 Mesas e Planta

Cadastro das mesas e o editor da planta do salão, na mesma tela.

Cadastro: Adicionar Mesa (ou Criar Mesas em Lote, informando Número Inicial e Número Final) e, em cada mesa da lista, Editar. Os campos: Número da Mesa (só número — "VIP" e afins vão na Seção), Capacidade (Lugares), Seção (ex.: "Salão Principal", "Varanda"; é ela que agrupa as mesas) e o marcador de mesa ativa. O campo Seção sugere as seções que você já usa enquanto digita, e avisa quando o que foi escrito é quase igual a uma existente — escrever diferente cria uma seção nova. Mudar a mesa de seção é AQUI, no cadastro — o editor da planta só usa a seção para agrupar e filtrar.

Editar várias de uma vez: marque as mesas na lista (o checkbox da primeira coluna, ou o do cabeçalho para todas) e use Editar em lote para mudar seção, capacidade ou habilitada em todas as selecionadas. O que ficar em branco continua como está em cada mesa. Renumerar em lote não existe de propósito — mesa com conta aberta transformaria isso em armadilha.

Editor da planta (botão Editar planta do salão): monta o mapa usado em Pedidos -> Mesas e nas Reservas. Só mesas ATIVAS entram na planta.

• Fora da planta: as mesas ainda não posicionadas ficam numa faixa própria (com filtro por seção e busca quando são muitas). Clique numa para colocá-la no centro do mapa e arraste para o lugar certo
• Mesa selecionada: escolha o formato (redonda, retangular, losango), o tamanho (+ / − ou arrastando o canto da mesa) ou Tirar da planta — a mesa volta para a faixa, sem apagar o cadastro
• Zona: retângulo nomeado e com cor para demarcar ambientes; Zona livre: desenhe clicando os cantos (feche no primeiro ponto ou Enter; Esc cancela; depois arraste os pontos para ajustar o contorno)
• Marcação: referência de decoração — Entrada, Banheiro, Caixa… — nos formatos Etiqueta, Círculo, Quadrado ou Parede
• Canvas define o tamanho do desenho (largura × altura); o zoom (40% a 250%) fica nos botões de lupa
• Salvar planta grava tudo de uma vez — posições, zonas e marcações

14.4 Certificados de Terminal

Cada maquininha precisa provar, uma única vez, que pertence a este restaurante. É o que esta tela faz:

1. Selecione o arquivo do certificado (.p12 ou .pfx)
2. Clique em Gerar QR Codes — o certificado é grande demais para um único código, então ele é dividido em vários
3. Imprima os QR Codes
4. No terminal, abra as Configurações (engrenagem na tela de login), toque em Escanear QR Code e aponte a câmera para cada código
5. Depois de escanear todos, reinicie o app no terminal

O arquivo é processado apenas para gerar os códigos; a chave privada não fica armazenada.

14.5 Auditoria do Sistema

Atalho para a tela de Auditoria (veja a seção 15).

14.6 Conexão da maquininha

Caminho: Menu lateral -> Configurações -> Conexão da maquininha

Cada restaurante tem um endereço próprio, e é ele que diz ao Painel Maquininha de qual casa ele é. Esta tela existe para entregar esse endereço sem ninguém digitar nada errado.

O caminho rápido (QR Code). A tela mostra um QR Code. No POS, na tela de login, toque em Configurar servidor, depois em Ler QR do servidor, aponte para o código desta tela e confirme. O aplicativo reinicia a conexão e já abre no login do seu restaurante.

Se a câmera do POS não estiver disponível, a tela também mostra o endereço por extenso, com um botão Copiar endereço — digite-o na tela de configuração do aplicativo. Há ainda Imprimir esta página, útil para deixar o QR colado no balcão quando se configura vários aparelhos.

O QR Code contém apenas o endereço — nenhuma senha e nenhuma credencial. Conectar o aparelho não loga ninguém: cada pessoa continua entrando com o login dela. Por isso o código pode ser impresso e deixado à vista da equipe.

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15. Auditoria

Caminho: Configurações -> Auditoria do Sistema

O sistema registra automaticamente as alterações feitas. Nesta tela você pode:

• Filtrar por tabela: produtos, pedidos, usuários, pagamentos, etc.
• Filtrar por ação: criação, alteração, exclusão
• Ver detalhes: exatamente o que mudou (valor anterior e novo), quem fez e quando

Os filtros aplicam sozinhos ao escolher (não há botão Buscar). Para achar o que uma pessoa fez, filtre por tabela/ação e procure a pessoa na coluna de usuário da lista.

No topo há dois resumos das últimas 24 horas: atividade por tabela e usuários mais ativos.

As movimentações de estoque não ficam aqui — elas têm histórico próprio em Estoque -> Movimentos de Estoque.

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16. Aplicativo de Computador e Modo Contingência

O Yvera Desktop é o aplicativo instalado no computador do restaurante — o aplicativo de impressão: é por ele que as comandas e os cupons chegam às impressoras da cozinha e do caixa (veja a seção 5.6). A janela dele tem as Impressoras ligadas naquele computador, a Fila de impressão, o Registro de atividade e os Ajustes (nome do computador, conta, código de pareamento). O sistema em si você usa no navegador, como sempre.

Instalação: há um instalador para Windows e uma versão para Linux. O download fica no rodapé da tela de Impressoras. Por padrão o aplicativo abre sozinho quando o computador liga — o que se espera de um ponto de venda.

Modo Contingência

O Modo Contingência liga sozinho. Quando o servidor Yvera para de responder, o painel entra em contingência por conta própria e sai sozinho quando ele volta. O Yvera Desktop não tem telas do sistema — ele imprime — e em contingência entra de um jeito só: emprestando a térmica ao painel aberto no mesmo computador (pareamento na seção 5.6).

Se você conhecia isto como modo offline, é a mesma coisa: o nome mudou para Modo Contingência.

O que você vê é uma faixa vermelha no topo da tela, escrita Modo Contingência. Ela diz quem está fora: "Servidor Yvera sem responder" ou "Este aparelho está sem conexão" — saber qual dos dois muda o que fazer (chamar o suporte ou olhar a rede do computador). Na faixa aparecem ainda a última sincronização ("Última sincronização: HH:MM", a hora dos dados que você está vendo) e, quando houver, quantos pagamentos estão esperando para subir.

A contingência nasce em só leitura. As telas seguem mostrando os dados salvos e nada é gravado. Para gravar, ligue o interruptor "Assumo o risco", na própria faixa. Ele vale para aquela aba: sobrevive a um F5, some ao fechar a aba, e desliga sozinho quando o servidor volta.

O que dá para fazer com "Assumo o risco" ligado — e é só isto:

• Registrar pagamento externo numa conta que já existe: dinheiro ou maquineta avulsa. Só entram as formas que o gestor liberou em Financeiro -> Métodos de Pagamento (etiqueta Offline: sim); cartão e PIX integrados não passam por aqui.
• Imprimir a conferência da conta, com a tarja NÃO PAGO — CONFERÊNCIA e a hora dos dados — na térmica, se este computador tem o Yvera Desktop pareado (seção 5.6); senão, pelo navegador. Grampeie ao canhoto.

O que continua exigindo servidor: lançar item, abrir conta, cancelar, estornar e fechar conta. Também não saem NFC-e (a nota exige a SEFAZ), relatórios nem as telas de retaguarda.

Não lance a mesma conta em mais de um aparelho. Sem servidor, nenhum deles enxerga o que o outro registrou.

Quando o servidor volta, o que ficou na fila sobe sozinho, e uma faixa verde mostra quantos pagamentos estão indo (o botão enviar agora não espera o automático). Pagamento recusado pelo servidor — ou que chegou numa conta já fechada — fica listado nessa faixa até alguém dar ciente; o pagamento que caiu em conta já fechada também aparece em Pendências de contingência, logo abaixo.

Pendências de contingência

Caminho: Pedidos -> Pendências de contingência

É a tela de quem resolve o que ficou para trás. Ela reúne o que aconteceu enquanto o servidor estava fora — no painel e na maquininha — e cada linha pede uma decisão sua:

• Contas abertas vindas do offline — nasceram na maquininha sem pagamento (fiado). Feche cada uma pelo caminho normal.
• Conciliações — um pagamento chegou para uma conta que já estava fechada, e o valor virou uma venda de conciliação. Se foi cobrança em dobro, estorne pela conta.
• Vendas offline sem nota fiscal — venda feita sem servidor não emite NFC-e sozinha. Emita pela conta quando quiser; nunca é automático.

A nota fiscal da venda feita offline: quando a conexão volta e a venda sincroniza, a sessão dela aparece em Pedidos -> Gerenciamento de Sessões como qualquer outra — e a NFC-e é emitida DALI, pela ação Emitir NFC-e da lista (seção 3.7). Nada se perde; a emissão só muda de momento.

Antes de fechar o caixa, confira se a faixa zerou o contador de pendentes e se Pendências de contingência não deixou nada em aberto.

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17. Dicas e Solução de Problemas

Navegação rápida

• Use a busca do menu lateral (a lupa) para achar qualquer tela pelo nome
• O Início (primeiro item do menu) dá acesso rápido às funções mais usadas
• O ? ao lado do título das telas mais densas abre este manual na seção certa

Boas práticas

• Abra o caixa no início de cada turno, contando o fundo de troco
• Feche o caixa ao final de cada turno com a contagem do dinheiro
• Lance as compras — é o único jeito de a margem e o CMV dos relatórios ficarem reais; confira Estoque -> Produtos sem Custo de vez em quando
• Concilie o extrato em vez de dar baixa na mão: a baixa manual tira a conta da conciliação
• Revise os relatórios com regularidade
• Faça contagens periódicas de estoque
• Use modificadores em vez de observações para personalizações recorrentes — isso mantém os relatórios úteis

Problemas comuns

Problema	Solução
Não consigo ver uma funcionalidade	Verifique suas permissões com o administrador
Os pedidos não aparecem no KDS	Confira se a área de produção é do tipo KDS · Tela ou KDS + Impressora — áreas do tipo Impressora não aparecem no KDS
Nada imprime	Veja em Produção -> Fila de Impressão se o agente está conectado; se estiver desconectado, abra o aplicativo Yvera Desktop no computador das impressoras
Impressora quebrou no meio do serviço	Dois caminhos, ambos em Produção -> Áreas de Produção, na área afetada. (1) Tem outra impressora? Troque a impressora da área na lista — os pedidos novos saem nela na hora. (2) Não tem? Mude o tipo da área para KDS + Impressora: os pedidos JÁ LANÇADOS aparecem na tela do KDS na hora (o filtro é pelo tipo ATUAL da área) e a cozinha trabalha pela tela até a impressora voltar
Cadastrei a impressora e não imprime	Falta escolher o nome dela na lista do aplicativo de impressão, no computador em que ela está ligada
Mesa amarela sem motivo aparente	É o alerta de "sem consumo": a conta não é mexida há mais de 1h30 (ou 4h). Os limites são ajustáveis em Configurações -> Informações do Restaurante
Não consigo fechar a mesa	Verifique se todos os pagamentos foram registrados
Não consigo fechar o caixa	A sessão precisa estar Aberta e só quem a abriu fecha (fechar a de outra pessoa exige permissão). PIX pendente não bloqueia o fechamento
Não consigo fechar o mês	O Fechamento lista as pendências — sessões de venda ou caixas ainda abertos
A NFC-e foi rejeitada	Confira a configuração fiscal, o certificado digital e, no Regime Normal, a Classificação Tributária (cClassTrib) da regra do produto
A margem do relatório parece alta demais	Veja Estoque -> Produtos sem Custo: vendas sem custo registrado inflam a margem
O pagamento não aparece na conciliação	A conciliação só encontra contas em aberto; se a conta já foi baixada na mão, ela não entra
Pedido do iFood não aparece	Confira a integração em Configurações -> Canais & Entrega e se a loja está aberta
Sistema lento	Limpe o cache do navegador ou tente outro navegador

Quando o aviso na tela não diz o que houve

A maioria dos avisos do sistema explica a situação e o caminho: "Já existe um caixa aberto, feche antes de abrir outro", "Escolha o colaborador e envie de novo". Esses você resolve lendo.

Um deles é diferente. Quando aparece "Não foi possível concluir a operação por um problema no sistema. Tente de novo; se continuar, fale com o suporte.", a frase é sempre a mesma, para qualquer falha — ela não descreve o seu caso, e não dá para deduzir a causa a partir dela. Não adianta procurar o que você fez de errado: o problema é nosso, não seu.

O que fazer, na ordem:

1. Tente a mesma ação uma vez. Boa parte dessas falhas é momentânea.
2. Se repetir, não insista e não tente contornar por outra tela — o registro pode ficar pela metade.
3. Copie o código do erro que aparece no próprio aviso (formato XXXX-XXXX, por exemplo K3F9-2QX7) e mande junto ao pedir ajuda. É com ele que o suporte acha exatamente a sua falha, sem chute.

Esse código aparece em todo aviso de erro e vale mais que a descrição do que você estava fazendo: ele leva direto ao registro daquele momento.

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Manual do Sistema Yvera - Painel Web Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico.